Hims&Hers Health: 애널리스트들 여전히 약세 전망

Investing.com — 씨티와 뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 GLP-1 시장에서 경쟁이 심화되고 성장이 둔화되기 시작함에 따라 Hims&Hers Health에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.

목요일 보고서에서 씨티는 에버노스(Evernorth)가 새롭게 발표한 혜택이 GLP-1 약물인 웨고비(Wegovy)와 젭바운드(Zepbound)에 대한 환자 본인부담금을 월 200달러로 제한하는 것에 주목했습니다. 이는 Hims의 새로운 NovoCare 파트너십을 통해 제공되는 월 599달러 가격보다 훨씬 낮은 수준입니다.

"플랜 스폰서들이 이 제안을 채택하는 범위까지, 이는 HIMS의 새로 발표된 NovoCare 파트너십에 약간의 역풍이 될 것으로 생각합니다"라고 씨티는 말했습니다. 그들은 에버노스의 모델이 접근성을 단순화하고 환자 비용을 보험으로 전환하는 데 도움이 될 수 있어 고용주들에게도 매력적일 수 있다고 언급했습니다.

씨티는 매도 등급과 주당 30달러의 목표가를 유지했습니다.

뱅크오브아메리카도 지속 가능성에 대한 우려를 표명했습니다. 그들은 4월 데이터가 총 매출의 6% 순차적 감소와 GLP-1 매출의 두 번째 연속 하락을 보여주었다고 지적했습니다.

"GLP-1을 제외한 매출 성장이 크게 둔화되었습니다"라고 BofA는 GLP-1 제품에 대한 광고 집중 증가, 경쟁 심화, 장기 구독의 수익 감소를 언급하며 작성했습니다.

이 회사는 또한 복합 세마글루타이드에 대한 규제 감시가 Hims의 2025 회계연도 전망을 불투명하게 할 수 있다고 경고했습니다. "2025 회계연도 가이드를 충족하는 능력은 맞춤형 GLP-1의 규모에 달려 있습니다"라고 BofA는 작성했으며, 곧 다가오는 503B 복합 유예 기간의 종료가 FDA나 Novo Nordisk(NYSE:NVO)의 조치를 촉발할 수 있다고 언급했습니다.

BofA는 HIMS에 대해 언더퍼폼 등급과 28달러의 목표가를 유지했습니다.

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