(뉴욕외환/채권)-달러, 재부상한 인플레이션 위험에 강세..시장, 금리 인하 전망 축소

뉴욕/런던, 3월4일 (로이터) - 달러는 3일(현지시간) 급등세를 기록하며 유로, 파운드, 엔 대비 수개월래 최고치를 경신했다. 중동 긴장이 글로벌 인플레이션 기대를 부채질하고 안전자산에 대한 광범위한 수요를 촉발했기 때문이다.

그러나 오후 장에서 미국 주식이 손실을 줄이자 달러는 상승폭을 줄였다.

원유 가격의 전반적 급등은 트레이더들로 하여금 주요 중앙은행들의 금리 인하 가능성과 시기를 재평가하도록 만들었다. 높은 에너지 비용은 특히 원유 수입에 크게 의존하는 경제권에서 소비자 물가 상승을 위협하며, 정책 입안자들이 금융 여건 완화를 너무 서두르는 것에 대해 더욱 신중하게 접근하도록 만들고 있다.

전쟁 4일째인 화요일, 이스라엘과 미국 군대는 이란 전역의 목표물을 집중 공격했으며, 이에 이란은 걸프 지역 일대에 보복 공격을 가했고, 갈등은 레바논으로까지 확산됐다.

이런 가운데 미국은 상대적으로 안전한 피난처로 인식되고 있으며, 이는 높은 에너지 자급률과 전반적으로 탄탄한 경제 지표에 힘입은 것이라고 일부 분석가들은 전했다.

뉴욕 소재 찰스 슈왑의 매크로 리서치 및 전략 책임자 케빈 고든은 "현재 시장에서 이 전쟁이 유럽 및 기타 원유 수입국에 얼마나 불균형적으로 타격을 주고 있는지 정말 부각되고 있다"며 "채권 시장조차 혜택을 보지 못하지만 달러는 여전히 피난처로 남아있다"고 말했다.

뉴욕장 후반 유로/달러는 0.6% 하락한 1.1616달러를 기록했다. 이날 초반 유로는 11월 말 이후 최저 수준으로 떨어지기도 했다.

도널드 트럼프 대통령은 전쟁이 몇 주간 지속될 수 있으며, 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 후 이란의 실권자가 누구인지 불분명하다고 말했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 "끝없는 전쟁이 되지 않을 것"이라며 시한에 대한 우려를 누그러뜨리려 했다.

달러는 엔 대비 0.2% 상승한 157.61엔 JPY=EBS 을 기록했다. 이는 뉴욕 연방은행이 달러/엔 환율에 대한 금리 점검을 실시했다는 보도가 나온 1월23일 이후 최고치다.

순 에너지 수출국인 미국에 비해 유럽과 일본은 높은 에너지 비용에 더 취약하다.

파운드화 GBP= 는 이날 달러 대비 장중 12월 이후 최저치를 기록했고 장 후반 0.3% 하락한 1.3361달러를 기록했다.

달러지수 =USD 는 0.5% 상승한 98.995를 기록했으며, 장중 3개월 만의 최고치를 경신하기도 했다.

인베스코 전략가들은 이번 상승세가 일시적일 수 있다고 경고하며, 지난해 6월 미국의 이란 핵 시설 공격 이후 '미미한' 달러 강세가 곧바로 부진으로 이어졌던 점을 지적했다.

워싱턴 소재 모넥스 USA의 후안 페레즈 트레이딩 디렉터는 "평화적 해결책이 갑자기 도출된다면 달러 강세가 멈출 가능성도 있다"며 "이번 전쟁에 대한 여론이 부정적이어서 예상보다 빠른 해결이 이뤄질 수 있다"고 말했다.

일본의 가타야마 사쓰키 재무상은 금융 당국이 매우 강한 긴장감을 갖고 시장을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다.

통화 개입 가능성에 대한 질문에 그녀는 일본이 지난해 미국과 공통된 이해에 도달했다고 답했다.

인플레이션 상승이 연방준비제도의 다음 금리 인하를 지연시킬 것이라는 우려도 달러 강세를 부추겼다.

연방기금금리선물 시장 가격을 기준으로 볼 때, 금리 인하가 완전히 반영된 시점은 7월에서 9월로 늦춰졌다. 트레이더들은 또한 연준이 연말까지 25bp 금리 인하를 두 차례 시행할 수 있을 것이라는 전망에 대해 덜 확신하는 모습이다.

LSEG 자료에 따르면 화요일 금리 선물은 지난주 말 59bp에서 축소된 46bp의 완화 폭을 반영했다.

달러는 스위스 프랑 대비 0.2% 상승한 0.7812프랑 CHF=EBS 을 기록했다. 앞서 달러는 스위스 프랑 대비 1월 말 이후 최고치를 경신했다.

스위스 프랑 EURCHF= 은 유로 대비 상승했으며, 유로는 0.4% 하락한 0.9076프랑을 기록했다.

유가 랠리가 지속되는 가운데 미국 국채 수익률은 2거래일 연속 상승했다.

이날 후반 10년물 수익률은 0.4bp 상승한 4.056%, 30년물 수익률은 0.3bp 상승한 4.702%를 각각 기록했다.

2년물 수익률은 1.3bp 상승한 3.5%를 기록한 가운데 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 55.4bp를 나타냈다.

원문기사 nL1N3ZR0V8nL6N3ZR19F