20억 달러 전환사채 공모 및 주식 직접 거래 가격 책정 후 IREN 상승

12월03일 - 데이터 센터 운영업체 IREN IREN.O의 주가는 부채 재융자를 위한 자본 확충 후 개장 전 2.7% 상승한 42.23달러에 거래됐다.

호주에 본사를 둔 IREN은 2032년 만기 10억 달러 규모 0.25% 전환사채(CB)와 2033년 만기 10억 달러 규모 1% 전환사채(CB)의 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

또한, IREN은 헤징을 용이하게 하기 위해 등록 직접 공모를 통해 (link) 약 3,970만 주를 41.12달러에 약 16억 달러에 판매했다.

아이렌은 거래 순이익을 2030년 만기 기존 3.25% 전환사채(CB) 약 2억 2,800만 달러와 2029년 만기 기존 3.5% 전환사채(CB) 약 3억 1,700만 달러를 재매입하는 데 사용할 예정이다.

또한 회사는 희석을 상쇄하기 위한 한도 콜 자금 조달과 일반적인 목적 및 운전 자본 확충에 수익금을 사용할 예정이다.

화요일 IREN 주가는 월요일 늦게 회사가 이번 공모 소식을 공개한 후 15% 하락하여 41.12달러에 마감했다 (link).

화요일까지 IREN 주가는 연초 대비 4배 이상 상승했다. 11월 5일에는 장중 최고가인 76.87달러를 기록했다.

11월 3일, 아이렌은 마이크로소프트 MSFT.O와 97억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 체결했으며 (link), 이 계약은 기술 대기업에 엔비디아의 NVDA.O 첨단 칩에 대한 접근권을 제공할 것이다.

IREN을 다루는 13명의 애널리스트 중 9명은 '강력 매수' 또는 '매수', 2명은 '보유', 2명은 '매도' 의견을 제시했으며, 최근 LSEG 데이터에 따르면 중간 목표주가는 80달러이다.