재송-분석-이란, 글로벌 에너지 시장 재개의 열쇠 쥐고 있다

Yousef SabaㆍAhmad GhaddarㆍMaha El DahanㆍAhmed Rasheed

두바이/바그다드, 3월16일 (로이터) - 사우디 아람코가 이번 주 석유 구매자들에게 4월 수출을 위해 어느 항구를 사용할지 알 수 없다고 서한을 보내면서 새로운 현실이 드러났다: 미국이 아닌 이란이 세계 에너지 시장 재개의 열쇠를 쥐고 있다는 사실이다.

전 세계 사우디 석유 바이어들에게 보낸 편지 (link) 는 홍해에서 석유를 공급받을 수도 있지만 걸프만에서 석유를 공급받을 수도 있다고 말했다.

걸프 전역에서 전쟁이 벌어지고 (link) 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하자 (link) 한 사우디 단골 석유 구매자는 이 편지를 받고 "전쟁이 언제 끝나는지 이란에 전화해서 석유를 공급받을 수 있는지 알아보는 게 낫겠다"고 말했다.

이 발언은 중동 안팎에서 미국과 이스라엘이 언제든 종전을 선언할 수 있지만, 국제에너지기구가 역대 가장 심각한 (link) 석유 및 가스 공급 차질로 묘사한 기간에 대한 최종 결정권은 이란이 가질 것이라는 확신이 커지고 있음을 반영한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 빠르게 격화되고 있는 (link) 전쟁에서 승리할 날이 머지않았다고 반복해서 말했지만, 그가 제시한 기간은 며칠에서 몇 주까지 다양하다.

이란은 호르무즈 해협에 있는 선박에 드론과 미사일을 발사하여 미국과 이스라엘의 공격에 보복함으로써 전 세계 정유사, 석유화학 및 발전소, 에너지 집약 산업에 공급되는 전 세계 석유 및 LNG의 약 20%를 효과적으로 차단했다.

중동 기업 경영진과 서방 기업 경영진은 전투가 당장 중단되더라도 해상 운송과 생산을 재개하려면 미국의 안전 보장 이상의 것이 필요하다고 경고한다.

테헤란의 저비용 드론 생산 및 배치 능력은 이란이 전투 작전이 끝났다는 공격자들의 선언 (link) 보다 오래 지속될 수 있는 운송을 방해하거나 마비시킬 수 있는 능력을 갖추고 있음을 의미한다.

트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협 교통 복구를 위해 군사 호위를 파견할 수 있다고 밝혔으며, 동맹국들에게 (link) 해협 보안을 위해 군함을 파견할 것을 촉구했다.

그러나 걸프 에너지 업계 고위 관계자는 미국과 이스라엘이 테헤란과 선박에 대한 공격이나 위협 중단을 포함하는 조건에 동의하지 않는 한 해군 호위는 교통 정상화에 실패할 것이라고 말하면서 이란이 안전한 통과를 보장할 때까지 유조선이 그대로 머물 것이라고 덧붙였다.

싱크탱크 채텀 하우스의 닐 퀼리엄은 미국과 이스라엘이 이란이 받아들이지 않는 조건으로 승리를 선언한다면 테헤란은 지뢰와 드론으로 더 많은 혼란을 일으켜 패배하지 않았다는 것을 보여주고 싶어 할 것이라고 말했다.

미국이 이란의 주요 석유 수출 터미널이 있는 하르그 섬의 군사 목표물 (link) 을 공격한 지 불과 몇 시간 후인 토요일, 아랍에미리트의 석유 선적 허브인 푸자이라 (link) 도 드론 공격의 표적이 되었다.

이란은 이번 분쟁에서 안전한 항구는 없으며 미국이 확전 조건을 통제하지 않을 것이라는 메시지를 보내고 있다고 전직 CIA 분석가인 RBC 캐피탈의 헬리마 크로프트는 예멘, 이라크 및 기타 지역에서 대리 공격의 가능성을 지적하며 말했다.

예멘의 이란 동맹 후티 반군은 사우디아라비아의 유일한 대체 석유 수출 루트인 홍해 항구 얀부 (link) 를 공격함으로써 에너지 및 해운 산업, 더 나아가 세계 경제의 위상을 더욱 높일 수 있다.

신뢰의 붕괴

이라크 정부의 한 에너지 고문은 이번 위기로 인해 공급 경로에 대한 신뢰가 무너지고 에너지 시스템을 방어하는 데 있어 이라크의 취약성이 드러나고 있다고 말했다. 그는 수리에는 몇 달이 걸리며, 더 높은 위험에 대한 인식으로 인해 운송 보험은 더 비싸고 찾기도 더 어려워질 것이라고 덧붙였다.

이란의 공격으로 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 이스라엘의 정유 공장 (link) 이 가동 중단되어 석유 및 가스 가격 (link) 이 60%까지 급등했다.

모간 스탠리를 비롯한 애널리스트들은 분쟁이 빠르게 해결되더라도 몇 주 동안 시장이 혼란에 빠질 것이라고 (link) 말했다.

글로벌 석유 회사들은 걸프 지역으로의 복귀가 늦어져 일부 유전의 재가동이 지연되고 저류층이 손상될 위험이 있다고 Rapidan Energy의 분석가들은 말했다.

운송로 폐쇄로 인해 생산자들은 더 이상 배럴을 수출할 수 없기 때문에 생산량을 줄여야 했다. 아람코는 사파니야와 줄루프 두 대형 해상 유전의 생산을 중단하여 OPEC의 최대 산유국 (link) 의 생산량을 20% 줄였다.

2위 산유국 이라크의 생산량은 70% 감소했고 (link). 분석가들에 따르면 OPEC의 3위 산유국인 UAE의 생산량은 (link) 절반으로 줄었다.

분석가들의 추산에 따르면 현재 중동의 총 석유 생산량 감소량은 하루 700만~1000만 배럴로, 전 세계 수요의 7~10%에 해당한다.

카타르는 액화천연가스 생산을 완전히 중단하여 전 세계 LNG 공급량의 20%를 줄였으며, 고객들에게 5월까지 화물을 받지 못할 수도 있다고 (link) 말했다.

"안전은 간단합니다. 우리는 생명을 위험에 빠뜨릴 수 없습니다."라고 한 업계 소식통이 말했다.