단독-미국, 핵심 광물 가격 하한선 확보 중단...소식통

Ernest ScheyderㆍJarrett Renshaw

1월29일 (로이터) - 트럼프 행정부는 미국의 핵심 광물 프로젝트에 대한 최저 가격을 보장하려는 계획에서 한 발 물러나고 있으며, 이는 의회 자금 부족과 시장 가격 설정의 복잡성을 암묵적으로 인정하는 것이라고 복수의 소식통이 로이터에 밝혔다.

미 상원 위원회가 작년에 MP 머티리얼즈 MP.N (link) 에 제공된 가격 하한선을 검토하는 과정에서 나온 이러한 변화는 업계와의 약속을 뒤집는 것이며, 전기 자동차, 반도체, 방위 시스템 및 소비자 전자 제품에 사용되는 핵심 광물 (link) 의 생산을 강화하기 위해 어떤 형태의 공동 가격 지원 또는 관련 조치를 논의하는 G7 파트너 (link) 와 워싱턴을 차별화할 수 있다.

이번 달 워싱턴의 한 싱크탱크가 주최한 비공개 회의에서 두 명의 트럼프 고위 관리가 미국 광물 기업 경영진에게 정부의 가격 지원 없이 프로젝트의 재정적 독립성을 증명해야 한다고 말했다고 참석자 3명이 로이터에 전했다.

이 설명에 따르면 미국 에너지부 차관보이자 핵심 광물 및 에너지 혁신 사무소의 책임자인 오드리 로버트슨은 임원들에게 "우리는 당신들을 지지하기 위해 여기 있는 것이 아닙니다"라고 말했다. "그런 기대를 갖고 오지 마십시오."

행정부가 기업과의 개별 가격 하한선 협상에서 벗어나고 있는 가운데, 한 미국 관리는 목요일 로이터에 232조 관세 (link) 에 의거한 새로운 권한을 사용하여 특정 광물에 시장 전체의 가격 하한선을 부과할 수도 있으며, 이는 유사한 목적을 달성할 수 있는 접근 방식이라고 말했다.

핵심 광물을 생산하는 미국 상장 광산업체 주가는 목요일 개장 전 거래에서 3%에서 8% 사이로 하락했다.

트릴로지 메탈스 TMQ.TO는 3.3%, MP 머티리얼스는 4.7% 하락했고, 크리티컬 메탈스 CRML.O와 니오코프 디벨롭먼트 NB.O는 5% 이상 떨어졌다. 라마코 리소스 METC.O는 6.4% 하락했고, 미국 희토류 USAR.O는 9% 가까이 하락했다.

호주 희토류 주식 하락

이러한 변화는 향후 거래를 유도할 것이며, 지난 7월 정부가 투자 패키지의 일환으로 합의한 MP의 가격 하한선에는 영향을 미치지 않는다.

로버트슨은 상무부 국제무역국의 섬유, 소비재, 재료, 핵심 광물 및 금속 담당 차관보인 조슈아 크룬과 동행했다.

소식통에 따르면 크룬과 로버트슨은 회의에서 워싱턴이 더 이상 가격 하한선을 제시할 수 있는 위치에 있지 않다고 말했다.

에너지부는 기사가 게재된 후 로이터에 성명을 통해 해당 기사가 “잘못된 정보를 제공하거나 고의적으로 오도하는 익명의 출처에 의존한 허위”라고 밝혔다. 성명서는 부처가 어떤 오류를 발견했다고 말했는지 자세히 설명하지 않았다. 해당 부처는 추가 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

MP 머티리얼스는 로이터의 이메일 논평 요청에 응답하지 않았지만, 기사가 보도된 후 트위터 성명에서 계약이나 이와 관련된 정부의 의무에는 아무런 변화가 없다고 밝혔다. "미국 정부가 MP 머티리얼즈에 대한 약속에서 후퇴했다는 암시는 단순히 거짓입니다"라고 말했다.

로이터는 MP와의 거래가 위험에 처해 있다고 주장하지 않았다.

"오늘 로이터의 보도는 부정확하고 오해의 소지가 있으며 사실과 일치하지 않습니다. 이는 정부 정책을 반복적으로 잘못 묘사하고 시장에 불필요한 혼란을 야기하는 추측성 및 오해의 소지가 있는 보도 패턴을 따르고 있습니다"라고 회사는 말했다.

크룬과 로버트슨은 논평 요청에 응답하지 않았다.

이 기사가 보도된 후 호주 증시 상장 희토류 기업 주가는 하락했으며, 중국 외 지역 최대 기업인 라이너스 레어 어스 LYC.AX의 주가는 한때 10% 이상 떨어졌다. 라이너스 대변인은 희토류 가격을 끌어올린 미국의 정책 조치로 인해 회사가 혜택을 보고 있다고 말했다.

"가격 보호는 시장의 기능 장애를 즉각적으로 해결하기 때문에 현재 생산자들에게 가장 적절한 정책입니다. 다른 정책 수단은 초기 단계의 프로젝트에 사용할 수 있으며 실제로 적용되고 있습니다"라고 그녀는 말했다.

시드니 캐너코드(Canaccord) 소속 레그 스펜서 애널리스트는 희토류 관련 주가 급락은 과도하다고 말했다.

그는 "이번 발언은 백악관 전략에 대한 우리의 해석과 일치한다"며 "가격 하한선 메커니즘을 이용해 모든 희토류 프로젝트를 지원하려는 것이 아니라, 프로젝트는 자체적인 장점으로 개발되어야 할 것"이라고 말했다.

"미국은 여전히 중국 외 핵심 광물 공급망 개발을 지원하고 있다. 다만 다른 방법을 사용할 수도 있다"고 그는 덧붙였다.

태도 변화

행정부의 현재 입장은 7월에 열린 비공개 회의에서 두 명의 관리가 별도로 광물 경영진에게 (link) 며칠 전 MP 머티리얼즈에 제공된 가격 하한선이 "일회성이 아니며" 행정부는 다른 프로젝트에 대한 가격 지원을 위해 노력하고 있다고 말한 것과는 대조적이다.

그 이후 행정부는 리튬 아메리카스 LAC.TO, 트릴로지 메탈스 TMQ.TO, 미국 희토류 USAR.O 등 지분을 인수했다. 어떤 기업에도 가격 하한선이 제시되지 않아 해당 금융 수단에 대한 정부의 의지에 의문이 제기되고 있다.

미국 광업 및 가공 기업들은 중국과의 경쟁을 위해 가격 하한선 및 기타 정부 지원책 (link) 을 요구해 왔다. 업계 경영진은 중국의 국영 생산업체가 가격을 인하하여 경쟁업체를 처벌하고, 프로젝트를 축소하며, 민간 투자를 억제할 수 있다고 주장한다.

백악관은 새로운 가격 하한선을 발표할 계획인지 여부는 밝히지 않았으나 "납세자의 돈을 잘 관리하면서" 우선 순위가 높은 부문에 대한 규제 완화, 감세 및 표적 투자를 계속 추구할 것이라고 말했다.

가격 하한선에 대한 비판자들은 시장 가격이 하락할 때 정부가 광물에 보조금을 지급하도록 강요함으로써 미국 납세자들이 심각한 재정적 위험에 노출될 수 있으며, 가격이 계속 하락할 경우 장기 부채에 묶일 가능성이 있다고 경고한다.

법률 전문가들은 또한 최저 가격 보장은 특히 그러한 지원이 시장 왜곡으로 간주되거나 의회의 명시적 승인이 없는 경우 미국 조달, 무역 및 예산법에 따라 문제에 직면할 수 있다고 경고한다.

가격 하한선에서 벗어난다고 해서 워싱턴이 광물 프로젝트를 강화하고 가격을 안정화하기 위해 취할 수 있는 다른 조치들(link), 예를 들어 비축(link), 지분 투자 및 현지 콘텐츠 규정 등을 배제하는 것은 아니다.

호주 (link) 를 포함한 다른 국가들도 핵심 광물에 대한 가격 하한선을 고려해 왔다.

주목받는 MP 거래

MP 머티리얼즈 (link) 투자는 두 종류 희토류에 대해 kg당 최소 110달러의 가격 하한선 자금이 의회의 승인을 받지 않았다는 일부 행정부 관리와 의회 의원들의 우려를 불러일으켰다고 이 논의에 정통한 두 소식통이 추가로 밝혔다.

MP 투자 이후 광물 시장의 경제학은 변화했다. USA 레어 어스는 이번 주 같은 종류 희토류를 공개 시장에서 kg당 125달러에 매입할 계획이라고 밝혔다.

구매 보장 계약이 포함된 MP 투자는 워싱턴이 다른 기업들에게도 가격 하한선을 보장할 것인지에 대한 혼란을 불러일으켰다.

소식통에 따르면 트럼프 행정부는 MP 이후 다른 잠재적 지분 투자를 고려하면서 가격 하한선을 지원할 의회 권한이 없음을 인식했다.

두 소식통에 따르면 이러한 인식은 상원 군사위원회 위원들의 질의로 일부 촉진됐는데, 위원회는 작년에 국방부 직원들에게 MP 머티리얼즈가 가격 하한선 지원을 받은 이유와 광물 부문 투자에 대한 행정부의 전략을 설명하기 위해 만나 달라고 요청했다.

위원회 직원은 회의 요청을 확인했지만, 더 이상의 언급은 거부했다.