단독-셰브론, 20억 달러 규모 콜로라도 파이프라인 자산 매각 추진… 소식통

David French

뉴욕, 10월03일 (로이터) - 셰브론CVX.N이 덴버-줄스버그 셰일 분지에 있는 파이프라인 자산을 20억 달러 이상에 매각하고 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했다.

이 소식통들은 비공개 회담이므로 익명을 요청하며, 뱅크 오브 아메리카 BAC.N 투자 은행가들이 최근 몇 주 동안 석유 메이저가 2020년 노블 에너지를 인수하고 1년 후 노블의 미드스트림 사업을 완전히 인수하면서 대부분 물려받은 인프라에 대한 잠재적 관심을 유도하기 위해 노력해 왔다고 전했다.

이 자산들은 총 2억 달러가량의 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)을 창출한다고 일부 관계자들은 덧붙였다. 유사한 자산의 매각을 기준으로 볼 때, Chevron은 20억 달러 이상의 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상된다.

매각이 보장되는 것은 아니며 궁극적으로 셰브론이 자산의 일부 또는 전부를 보유할 수도 있다고 사람들은 경고했다.

셰브론은 논평 요청에 응답하지 않았다. 뱅크 오브 아메리카는 논평을 거부했다.

셰브론은 주로 콜로라도와 와이오밍 일부를 포함하는 덴버-줄스버그 분지에서 가장 큰 석유 및 가스 생산 업체 중 하나이다.

지난 7월 엑손모빌XOM.N과의 오랜 법적 분쟁 끝에 550억 달러 규모의 헤스 (link) 인수를 성사시킨 것은 큰 승리였지만, 셰브론은 불확실한 유가 전망에 맞서 비용을 통제하고 경쟁사와 경쟁하며 재무 성과를 유지하는 방법을 고심하고 있다 (link).

전 세계 인력의 최대 20%를 감원하는 중이다 (link). 마이크 워스 최고 경영자는 8월 1일 애널리스트와의 통화에서 수익성이 더 높은 자산을 매각하는 데 도전할 것이라고 말했다.

미국 미드스트림 분야의 거래 활동은 트럼프 행정부가 파이프라인 건설을 더 쉽게 하려는 움직임(link)에도 불구하고 활발하게 이루어지고 있다. 부채 감축에 집중하던 시기를 지나 다시 인수에 참여하는 전략적 플레이어들이 많은 부분을 주도하고 있지만, 사모펀드들도 자산 매입에 열을 올리고 있다.

최근 몇 주 동안 MPLX MPLX.N은 개인 소유의 노스윈드 미드스트림 (link) 을 24억 달러에 인수하고 로키산맥의 자산 (link) 을 10억 달러에 매각하기로 합의했다. 플레인스 올 아메리칸 PAA.O은 EPIC Crude (link) 파이프라인을 소유한 회사의 지분을 16억 달러에 인수하는 계약을 발표했다.