종합 7-큐리그 닥터 페퍼, 180억 달러 규모의 더치 커피 대기업 JDE 피츠 인수로 네슬레에 도전장을 내밀다

Mateusz Rabiega

8월25일 (로이터) - 미국 청량음료 대기업 큐리그 닥터 페퍼(Keurig Dr Pepper.O>)가 180억 달러 규모의 JDE 피츠 인수로 시장 리더 네슬레NESN.S와 경쟁할 글로벌 커피 대기업을 탄생시킬 예정이다 JDEP.AS 인수로 2년여 만에 유럽 최대 규모의 인수가 이루어졌습니다.

월요일에 발표되어 금요일 종가 대비 20%의 프리미엄을 제공하는 이번 거래는 합병 법인의 커피 사업과 기타 음료 사업을 두 개의 개별 미국 상장 회사로 분할하고, 네덜란드 회사는 암스테르담 증권거래소에서 상장 폐지하는 것을 제안합니다.

글로벌 무역 전쟁으로 인해 소비재 부문의 기업 활동이 강화되는 가운데 이루어진 이번 거래는 연간 4억 달러의 비용 절감을 목표로 하며, 새로운 법인은 커피 생산국 및 기타 무역 경쟁국에 대한 미국의 관세 인상에 더 잘 대응할 수 있게 될 것입니다.

"새로운 커피 법인은 네슬레의 커피 사업과 규모가 어느 정도 비슷할 것입니다. 두 회사는 각각 글로벌 CPG (커피 및 차 소비재) 커피 시장에서 약 20%의 시장 점유율을 차지할 것입니다."라고 ING 애널리스트 Maxime Stranart는 로이터에 말했습니다.

이번 거래는 주요 생산국인 브라질과 베트남의 가뭄과 도널드 트럼프 미국 대통령의 브라질산 원두 수입에 대한 50% 관세부과( (link) ) 결정( (link) ) 이후 세계 커피 가격이 사상 최고치를 기록하는 가운데 이루어졌습니다 .

"두 커피 사업을 통합하는 것이 합리적이며, JDE 피트의 대부분의 사업에서 유럽 중심적이고 상품화된 특성을 줄이고 큐리그의 국제적 인지도를 높일 수 있습니다."라고 Kepler Cheuvreux의 존 콕스(Jon Cox)는 말합니다.

합병 완료 후 분리

월요일에 발표된 이번 거래는 2018년 합병을 통해 큐리그 그린 마운틴과 닥터 페퍼 스내플을 결합하여 큐리그 닥터 페퍼를 탄생시킨 합병을 부분적으로 되돌리고 투자자들이 다양한 제품 묶음이 아닌 하나의 단일 부문에 집중할 수 있도록 합니다.

Beverage Co. 및 Global Coffee Co.라는 새로운 법인은 각각 Keurig의 CEO인 코퍼와 최고재무책임자인 수한슈 프리야다르시가 이끌게 됩니다.

큐리그는 연간 순매출이 약 160억 달러에 달하는 글로벌 커피는 전 세계 4,000억 달러 규모의 커피 시장에서 수익을 창출하고, 연간 순매출이 110억 달러 이상인 음료는 북미의 3,000억 달러 규모의 다과 음료 시장에 집중할 것이라고 밝혔다.

프랑크푸르트에 상장된 큐리그 닥터 페퍼DP5.F의 주가는 1057 GMT 기준으로 1.3% 하락한 반면, JDE 피츠의 주가는 장 초반에 18% 급등하며 사상 최고치를 기록했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 제이콥스, 로르, 타시모, 두베 에그베르츠 등의 브랜드를 보유한 JDE 피츠의 가치는 금요일 장 마감 시점에 127억 6,000만 유로로 평가되었으며, 큐리그의 가치는 약 480억 달러 로 나타났습니다.

음료 판매 호조로 올해 주가가 10% 가까이 상승한 반면, 더치 커피 메이커는 안정적인 수익과 주주 보수에 대한 관심으로 주가가 거의 두 배 가까이 올랐습니다.

LSEG 데이터에 따르면 JDE Peet's는 독일의 JAB가 대주주로 있으며, 이 회사는 Keurig Dr Pepper의 지분도 상당 부분 보유하고 있습니다.

(1달러 = 0.8544유로)