인사이트-중국이 브라질에 값싼 전기차로 홍수를 일으켜 반발을 불러 일으켰습니다

Alessandro ParodiㆍVictoria Waldersee

6월19일 (로이터) - 축구장 20개 크기와 맞먹는 세계 최대 규모의 자동차 운반선이 지난달 말 브라질 이타자이 항구에 정박하기 위한 처녀 출항을 마쳤습니다.

하지만 모두가 이 배의 도착을 환영하는 것은 아닙니다.

중국 최고의 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차 생산 업체인 비야디002594.SZ는 친환경 자동차 운동이 아직 초기 단계인 브라질 시장에서 상대적으로 저렴한 가격의 옵션을 브라질 자동차 구매자에게 제공하고 있습니다. 브라질의 자동차 업계 관계자와 노동계 지도자들은 비야디와 다른 중국 자동차 제조업체의 막대한 자동차 유입이 국내 자동차 생산에 차질을 빚고 일자리에 타격을 줄 것이라고 우려하고 있습니다.

로이터가 해운 데이터와 회사 성명을 분석한 결과에 따르면 비야디는 해외 진출을 가속화하기 위해 화물선단을 늘리고 있으며 (link), 브라질이 가장 큰 목표가 되고 있습니다. 로이터의 계산에 따르면 5월 말 선적은 올해 브라질에 정박한 중국 자동차 제조업체의 선박 중 네 번째로, 총 22,000여 대의 차량을 선적했습니다.

세계 최고의 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차 생산 업체인 비야디는 브라질에서 성장을 목표로 하는 여러 중국 브랜드 중 가장 큰 규모를 자랑합니다. 브라질의 주요 자동차 협회에 따르면 올해 중국산 자동차 수입량은 약 20만 대로 40% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 자동차 등록 대수의 약 8%에 해당하는 수치입니다.

산업 및 노동 단체들은 중국이 브라질 공장 건설과 일자리 창출에 투자하기보다는 브라질의 일시적으로 낮은 관세 장벽을 이용해 수출을 늘리고 있다고 말합니다. 이들은 브라질 정부가 점진적으로 관세를 인상하는 대신 모든 전기차 수입품에 대한 관세를 10%에서 35%로 인상하는 계획을 1년 앞당기도록 로비하고 있습니다.

메르세데스-벤츠 생산직 노동자이자 6개 산업 부문 노조 연합인 IndustriALL 브라질의 회장인 아로알도 다 실바는 "전 세계 국가들이 중국에 대한 문을 닫기 시작했지만 브라질은 그렇지 않았습니다."라고 말합니다. "중국이 이를 이용했습니다."

비야디는 업계의 우려에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

자동차 과잉

브라질은 중국 자동차 산업의 격렬한 글로벌 확장에 있어 화약고로 부상했습니다. 중국 공장에서 쏟아져 나오는 신차의 과잉 생산으로 지난 5년 동안 수출 호황이 이어지면서 중국은 2023년에 일본을 제치고 세계 최고의 자동차 수출국이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 과잉 생산량의 대부분은 유럽, 동남아시아, 라틴아메리카 등의 시장으로 해외로 수출되고 있습니다.

브라질은 규모 면에서 세계 6위의 자동차 시장으로, 폭스바겐(VOWG.DE), 제너럴 모터스(GM.N), 지프 제조업체 스텔란티스(STLAM.MI) 등 기존 업체들이 수십 년 동안 현지에서 자동차를 생산해 온 매력적인 시장입니다. 브라질 정부는 비야디의 전문 분야인 전기차와 플러그인 하이브리드 자동차의 판매를 늘리기 위한 정책을 세웠습니다.

한편, 국내와 해외를 막론하고 BYD가 다른 곳에서 성장할 수 있는 길은 좁아졌습니다. 국내에서는 엔트리급 시걸의 가격을 1만 달러 이하로 인하하여 수익률을 압박하는 등 치열한 가격 전쟁(link)에 휘말리고 있습니다.

해외 각국 정부는 중국산 자동차에 대해 유럽에서는 45.3%의 관세(link), 미국에서는 100% 이상의 관세(link)와 함께 중국산 소프트웨어의 자동차 탑재 금지 등 강력한 무역 장벽을 세우고 있습니다.

수년 동안 브라질 당국은 중국 자동차 회사의 자유로운 시장 접근으로부터 자국 시장을 보호하기 위한 조치를 취해왔습니다. 하지만 다른 국가에 비해 대응 속도가 느리고 덜 공격적이었습니다.

2015년 브라질은 전기 자동차 도입을 촉진하기 위해 비야디와 같은 제조업체에 대한 관세를 철폐했지만, 작년에는 국내 자동차 산업에 대한 투자를 장려하기 위해 전기 자동차에 10%의 관세를 다시 도입했습니다. 이 관세는 6개월마다 인상되어 2026년에 35%에 도달할 예정입니다.

브라질 개발산업통상부는 로이터에 브라질 자동차 협회인 ANFAVEA 등의 요청에 따라 관세 인상을 검토 중이라고 밝혔습니다.

산업부 대변인은 "쿼터를 줄이면서 관세를 점진적으로 재개하는 일정은 기업들이 개발 계획을 계속하고 국내 제조업의 성숙도를 존중할 수 있도록 하기 위해 수립됐다"고 덧붙였습니다.

비야디와 다른 중국 기업들도 2025년 7월까지 수입하는 플러그인 하이브리드에 대해 최대 1억 6,900만 달러, 배터리 전기 자동차에 대해 2억 2,600만 달러까지 무관세로 수입할 수 있는 브라질의 정책을 활용하고 있습니다. 이는 차량 선적의 선적을 장려하여 통행료 면제 쿼터가 만료되기 전에 혜택을 충분히 누릴 수 있도록 한다고 분석가들은 말합니다.

'수입 과잉'

비야디의 수출 전략은 자동차 제조업체가 현지 당국의 저항을 유발하지 않고 출하량을 계속 늘릴 수 있는지에 달려 있습니다. 그러나 브라질의 업계 관계자들은 비야디의 국내 차량 생산 계획이 미뤄지고 있는 것에 대해 점점 더 우려하고 있습니다.

2023년, 정부 관리들은 바이아 주에 있는 옛 포드 공장을 매입하려는 비야디의 계획을 제조업 일자리를 창출하고 국가의 친환경 전환에 박차를 가할 수 있는 방안으로 보고 환호했습니다. 그러나 건설 현장의 노동 착취(link)에 대한 조사로 인해 "완전한 기능"의 생산 일정이 2026년 12월로 미뤄졌다고 현지 관리들은 5월에 밝혔습니다.

또 다른 중국 자동차 제조업체인 GWM GWMO.I도 이전 메르세데스-벤츠 MBGn.DE 공장에서 자동차 생산을 시작하려던 계획을 1년 이상 연기했습니다. 브라질 정부는 이 공장이 올해 가동을 시작할 것으로 예상하고 있습니다.

"우리는 부품 부문을 생산하고 홍보하며 일자리를 창출하고 새로운 기술을 도입하기 위해 브라질에 새로운 브랜드가 들어오는 것을 지지합니다."라고 ANFAVEA의 사장 이고르 칼베는 로이터에 말했습니다. "하지만 수입 과잉으로 인해 브라질 내 생산에 대한 투자가 줄어드는 순간부터 걱정이 됩니다."

IndustriALL의 다 실바는 자신의 노조 연합이 일반적으로 생산 시작 후 18개월이 지나야 기대할 수 있는 현지 공급업체 관계나 비야디 공장에 대한 계약 체결에 대해 들어본 적이 없다고 말했습니다.

다 실바는 "부품, 개발, 기술이 모두 해외에서 온 것이라면 공장이 이곳에 있더라도 실제로 어떤 가치를 더할 수 있을까요?"라고 말했습니다.

비야디는 공급업체 네트워크에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

룰라 다 실바 대통령의 좌파 노동자당 정부는 올해 11월 COP30 글로벌 기후 정상회의 개최를 앞두고 브라질의 산업 경제를 부흥시키고 친환경 인증을 회복하기 위해 일자리(link)와 환경을 보호하기 위해 동분서주하고 있습니다.

하지만 브라질의 초기 친환경 자동차 운동은 중국 수입품에 의존하고 있으며, 브라질의 전기차 협회인 ABVE에 따르면 브라질 전기차 판매의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

브라질에는 리튬을 비롯한 전기차 배터리를 만드는 데 필요한 광물 자원과 기타 주요 원료가 풍부합니다. 하지만 전기차에 필요한 모든 부품을 생산할 수 있는 인프라는 아직 부족하다고 GWM 브라질의 정부 관계 담당 이사이자 ABVE의 회장인 리카르도 바스토스는 말합니다.

2021년 브라질에 연간 5만 대의 자동차를 생산할 수 있는 공장을 매입하고 올 7월부터 하발 H6 SUV를 생산할 예정인 GWM은 약 100개의 브라질 소재 공급업체와 계약 체결을 논의 중이라고 바스토스는 로이터에 말했다.

바스토스는 "올해는 수입차와 브라질에서 생산되는 자동차가 공존하게 될 것"이라고 말했습니다.