분석-중국의 수출 규제 이후 안티몬 부족으로 배터리 제조업체들이 땀을 흘리고 있습니다

Melanie Burton

멜버른, 6월17일 (로이터) - 중국이 주요 광물의 수출을 제한할 때, 때로는 그 고통이 갑작스럽고 심지어 치명적이어서 거의 즉시 큰 항의를 불러일으킬 수 있습니다. 다른 경우에는 그 고통을 느끼는 데 시간이 더 걸리기도 합니다.

전 세계 납축 배터리 제조업체의 경우, 작년 말 시행된 중국의 핵심 광물 안티몬에 대한 제한 조치가 큰 골칫거리가 되었으며, 고객사 역시 높은 조달 비용이 전가되면서 골머리를 앓고 있습니다.

그는 산업과 민간 생활에서 배터리가 수행하는 핵심 역할, 군사 장비에 안티몬이 사용되는 방식, 현물 가격의 급등에 주목했습니다. 안티몬은 현재 톤당 6만 달러 이상으로, 지난 1년 동안 4배 이상 상승했습니다.

"빠른 해결책은 없습니다... 우리는 업계 전체가 완전히 방심했습니다."라고 그는 말했습니다.

미국 지질조사국에 따르면 중국은 2024년에 전체 안티몬 공급량의 60%를 생산할 것으로 예상됩니다. 다른 나라에서 채굴된 안티몬의 상당량도 가공을 위해 중국으로 보내집니다.
중국은 지난 9월 이 광물을 수출 통제 목록에 추가하여 기업들이 해외에서 안티몬을 거래할 때마다 허가를 받도록 했습니다. 그 후 12월에는 미국이 중국 기업에 대한 첨단 반도체 수출을 추가로 제한한 데 대한 보복 조치로 미국으로의 선적을 전면 금지했습니다.

중국의 전 세계 안티몬 수출은 현재 작년 이맘때의 3분의 1 수준에 불과합니다.

크리스텐슨은 미국 기업들이 안티몬 공급을 중국에 크게 의존하고 있으며, 구매자들은 안티몬을 비축한 판매자들이 매우 높은 가격을 청구하는 신흥 '회색 시장'에서 조달해야 하는 경우가 점점 더 많아지고 있다고 말했습니다.

중국의 안티몬 제한은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세(link)에 대한 대응으로 부과된 희토류 및 희토류 자석에 대한 규제보다 앞서 있으며, 지난주 양국 간 무역 긴장을 안정시키기 위한 노력에서 논의되지 않은 것으로 보입니다.

지난주 중국과 미국 간의 회담에서도 군사용으로 사용되는 사마륨과 같은 특수 희토류에 대한 합의(link)는 포함되지 않았습니다.

취약한

가솔린 엔진 차량에서 흔히 볼 수 있는 납축 배터리는 대부분 엔진을 시동하고 저전압 기기에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 또한 다양한 산업 분야에서 백업 전원의 원천으로 사용되며 태양열 및 풍력 시스템에서 생성된 잉여 에너지를 저장하는 데 사용됩니다.

배터리 외에도 안티몬은 야간 투시경, 내비게이션 시스템, 탄약과 같은 군용 장비에도 필수적입니다.

컨설팅 업체 Project Blue에 따르면 전체 안티몬 수요는 연간 약 23만~24만 톤이며, 납축 배터리가 그 중 약 3분의 1을 차지합니다.

많은 배터리 제조업체가 재활용 재료에서 안티몬 납 합금을 사용할 수 있지만, 프로젝트 블루는 적절한 배터리 특성에 도달하기 위해 연간 약 10,000톤의 고순도 안티몬이 필요하다고 추정합니다.

이 추가 물량을 확보하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.

프로젝트 블루의 닐스 백버그 이사는 중국 외 지역의 수요를 충족시킬 수 있는 안티몬은 충분하지만 중국의 거대한 태양광 산업과 같은 중국 구매자와 경쟁해야 하며 중국의 제련소가 더 나은 조건을 제시할 수 있다고 말했습니다.

"안티몬 가격이 정상 시장 상황의 거의 5배에 달하는 상황에서 비용이 요인이 되고 서구 시장에서는 공급이 제한되면서 공급 부족이 느껴지고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

현재로서는 배터리 제조업체들의 안티몬 문제가 아직 생산량 감축으로 이어지지는 않은 것으로 보이며, 독일의 호페케 같은 회사들은 비용 상승을 전가하고 있다고 말했습니다. 일본의 GS Yuasa 6674.T는 일부 고객에게 비용을 전가했으며 더 많은 고객과 이를 위해 협상 중이라고 말했습니다.

인도 배터리 제조업체의 한 소식통은 안티몬은 배터리 원가에서 차지하는 비중이 작아 가격 인상이 고객에게 전가되고 있지만 더 이상의 가격 인상은 문제가 될 수 있다고 말했습니다.

"가격이 더 오르면 업계()의 모든 업체()가 피해를 입을 것입니다."라고 언론과의 인터뷰를 허가받지 않았고 신원을 밝히기를 거부한 이 소식통은 말했습니다.

인도 배터리 제조업체와 소식통은 제품 가격 인상 규모에 대해서는 공개를 거부했습니다.

수익이 영향을 받고 있다는 신호로 인도의 Exide Industries EXID.NS는 4분기 예상보다 적은 수입을 기록하면서 안티몬의 높은 가격(link)을 비난했습니다.

책임 있는 배터리 연합의 크리스텐슨은 서방 국가들이 "국방과 민간 생활의 기반이 되는 광물을 한 지정학적 적국에 지나치게 의존하게 되었다"고 주장하면서 정책 입안자들이 이 문제를 국가 안보의 문제로 다루어야 한다고 말했습니다

"미국이 앞으로 나아가야 할 길에는 온쇼어링 처리 능력, 국내 재활용 확대, 신뢰할 수 있는 파트너와의 전략적 광물 동맹 구축이 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 이 위기는 계속해서 반복될 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

중국 이외의 지역에서 안티몬 공급망을 구축하기 위한 몇 가지 조치가 취해지고 있습니다.

글로벌 투자 회사 Brookfield가 소유한 Clarios는 지난달 미국에서 최대 10억 달러 규모의 중요 광물 처리 및 회수 공장을 건설하기 위해 (link) 부지를 물색 중이라고 밝혔습니다.

글로벌 원자재 트레이더인 트라피구라가 소유한 Nyrstar도 지난달 남호주 금속 가공 공장에서 안티몬을 생산할 수 있지만 이를 위해서는 정부의 지원이 필요하다고 말했습니다(link).