【미국 프리마켓】10월 비농업 고용지표 앞두고 반도체주 반등, 마이크론·AMD 8% 이상 상승 및 샌디스크 12% 이상 급등

엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 메모리 반도체주가 개장 전 거래에서 반등하며 낙폭을 일부 만회했다.

미 동부시간 11월 6일 개장 전 거래에서 엔비디아는 3% 이상 올랐고, AMD는 8% 가까이 상승했으며, 마이크론(MU)은 8% 넘게 올랐고, 샌디스크(SNDK)는 12% 넘게 급등했다.

전날 엔비디아는 약 9.3% 하락했고, AMD는 약 17.3% 떨어졌으며, 마이크론은 약 17.5% 밀렸고, 샌디스크는 약 22% 폭락했다. 가파른 하락세 이후 반도체주가 반등하긴 했으나, AI 자본지출과 데이터센터 구축, 투자 수익률에 대한 우려는 아직 해소되지 않은 상태다.

클라우드플레어(NET)는 3분기 매출이 39% 증가하면서 개장 전 거래에서 20% 넘게 급등했다.

클라우드플레어의 3분기 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 7억 8,250만 달러를 기록했고, 조정 주당순이익(EPS)은 0.38달러에 달해 두 지표 모두 시장 예상치를 웃돌았다. 회사는 또한 연간 가이던스를 상향 조정하며 2026년 매출을 약 29억 6,000만 달러로 전망했다. 실적 발표 이후 사이버 보안, 엣지 컴퓨팅, AI 네트워킹 서비스에 대한 기업 수요 증가가 주가 상승을 견인했으며, 개장 전 거래에서 상승폭이 더욱 확대됐다.

아이렌(IREN)은 AI 클라우드 매출이 전분기 대비 182% 급증하면서 개장 전 거래에서 19% 넘게 급등했다.

아이렌은 2027 회계연도 1분기 실적을 발표한 가운데, AI 클라우드 매출이 전분기 대비 182% 급증한 2억 달러를 기록했고 총매출은 2억 2,800만 달러에 달했다. 다만 마이크로소프트가 데이터센터 네트워크 장비 구성을 조정해 달라고 요청함에 따라 프로젝트 시운전 일정에 차질이 빚어지면서, 회사는 연간 환산 매출 40억 달러 달성 목표 시점을 2027년 1~2월로 연기했다. AI 사업 성장과 인도 지연의 공존은 투자자들에게 여전히 우려 요인으로 남아 있다.

에어비앤비(ABNB)는 3분기 수요가 시장 예상을 웃돌면서 개장 전 거래에서 12% 넘게 상승했다.

에어비앤비는 개선된 3분기 실적과 4분기 전망을 내놓으며 향후 실적 기대치를 상향 조정했다. 시장은 여행 예약 수요, 일일 평균 숙박 요금, 4분기 예약 동향에 주목했다. 실적 호조에 힘입어 주가는 개장 전 거래에서 약 11.9% 상승했다.

드래프트킹스(DKNG)는 연간 매출 가이던스를 하향 조정한 후 개장 전 거래에서 20% 넘게 급락했다.

드래프트킹스의 3분기 매출은 약 13억 3,000만 달러로 시장 예상치인 13억 9,000만 달러를 밑돌았으며, 주당순손실 역시 0.94달러로 애널리스트 예상보다 컸다. 회사는 주로 예측 시장 사업에 대한 투자 확대 등의 영향으로 2026년 연간 매출 가이던스를 67억 달러에서 64억 5,000만 달러로 낮췄다. 시장 예상에 못 미친 실적과 가이던스 하향 조정이 주가에 부담으로 작용했다.

아틀라시안(TEAM)은 연간 매출 성장률이 둔화될 것으로 전망되면서 개장 전 거래에서 18% 넘게 하락했다.

아틀라시안의 3분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 17억 7,000만 달러를 기록했으나, 회사는 직전 회계연도의 26%였던 연간 매출 성장률이 약 13.75%로 둔화될 것으로 예상했다. 아울러 고객들의 클라우드 서비스 이전을 추진함에 따라 데이터센터 부문 매출은 약 16% 감소할 것으로 전망된다. 실적 발표 이후 향후 성장 둔화에 대한 시장 우려가 주가를 압박했다.

미국의 10월 비농업 고용보고서가 오늘 밤 발표될 예정인 가운데, 시장에서는 고용이 6만 5,000명 증가할 것으로 예상하고 있다.

미국 노동통계국은 동부 표준시 기준 11월 6일 오전 8시 30분에 10월 비농업 고용보고서를 발표할 예정이다. 시장에서는 비농업 고용이 9월의 2만 9,000명에서 증가한 약 6만 5,000명 늘어날 것으로 전망하고 있다. 실업률은 4.2%로 보합세를 유지하고, 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.3% 상승할 것으로 예상된다.

9월 일자리 증가는 예상치를 크게 밑돌았으며, 이전 2개월 수치는 합산 6만 명 하향 조정됐다. 이번 보고서는 투자자들이 노동시장의 안정 여부를 가늠하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 고용 증가세와 임금 상승률이 모두 예상치를 웃돌 경우 인플레이션 압력이 가중될 수 있는 반면, 채용 둔화세가 지속된다면 경제 성장에 대한 시장의 우려가 깊어질 수 있다.

민주당이 주요 대기업에 대한 조사를 강화할 계획인 가운데 애플, 메타, 머스크가 이끄는 기업들이 표적이 될 가능성이 제기된다.

워싱턴 선(The Washington Sun)의 11월 5일 보도에 따르면, 미 의회 고위 민주당 의원들은 싱크탱크 그라운드워크 컬래버러티브(Groundwork Collaborative)가 작성한 181페이지 분량의 문건을 검토 중이다. 해당 문건에는 수백 개의 기업과 경영진이 기재돼 있으며, 민주당이 2027년 의회를 장악한 이후 빅테크, AI 기업, 에너지 기업 등 다양한 분야에 걸쳐 기업 조사를 강화할 것을 권고하고 있다.

워싱턴 포스트는 11월 6일 애플(AAPL), 메타(META) 및 머스크 소유 기업들이 정부 계약, 데이터 센터, 정부와의 기업 연계 관계 등을 망라하는 조사의 초기 표적이 될 수 있다고 추가 보도했다.

다만 해당 문건은 민주당의 공식 확인된 조사 목록이라기보다는 정책 권고안에 가깝다. 하원 사법위원회 민주당 간사인 제이미 래스킨(Jamie Raskin) 의원 역시 현재 특정 기업을 대상으로 진행 중인 조사는 없다고 밝혔다.

머스크는 사이버캡 생산능력 확대를 위해 2027년 중반까지 텍사스에서 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단할 계획이다.

머스크는 11월 6일 X를 통해 테슬라(TSLA)가 사이버캡 생산능력을 확보하기 위해 2027년 중반경 텍사스 기가팩토리의 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단할 계획이라고 밝혔다.

사이버트럭 생산이 다른 공장으로 이전될지, 아니면 영구적으로 중단될지는 아직 불분명하다. 이번 조정은 테슬라가 로보택시 사업에 더 많은 제조 자원을 재배분하고 있음을 보여준다.

향후 투자자들은 사이버캡 양산 속도와 이러한 생산능력 재배분이 사이버트럭 판매 및 매출에 미칠 영향을 주시해야 한다.

텍사스 주지사 당선인이 머스크와의 협력 의사를 밝혔으나, 데이터 센터 건설은 우선 일시 중단할 것을 촉구했다.

지나 히노호사(Gina Hinojosa) 텍사스 주지사 당선인은 11월 5일 CNN과의 인터뷰에서 머스크 및 그의 기업들과 협력할 의향이 있다고 밝혔으나, 차기 행정부의 정책을 준수해야 한다고 강조했다. 또한 주민들의 권익을 보호하기 위한 조치가 마련될 때까지 신규 데이터 센터 건설을 일시 중단해야 한다고 주장했다.

히노호사 당선인은 데이터 센터가 전력 공급, 주택용 전기요금, 수자원에 미치는 영향에 깊은 관심을 기울이고 있다. 텍사스는 미국 내 데이터 센터 개발의 핵심 거점인 만큼, 관련 정책은 스페이스X, 테슬라 등 기술 기업들의 AI 인프라 확장에 영향을 미칠 수 있다. 다만 그는 2027년 1월에야 취임할 예정이며, 구체적인 정책은 아직 확정되지 않았다.

애플이 75억 달러 규모의 채권 발행을 완료했으며, 투자자 주문이 310억 달러 몰렸다.

애플(AAPL)은 75억 달러 규모의 투자적격 등급 미국 달러화 채권 발행을 완료했으며, 투자자 수요는 정점 기준 발행 규모의 약 4.1배인 310억 달러에 달했다. 이번 발행은 변동금리채와 고정금리채로 구성된 총 7개 트랜치로 나뉘어 진행됐다.

조달된 자금은 AI 관련 자본적 지출에 특별히 배정되지 않고, 자사주 매입과 부채 상환 등 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다. 높은 청약 수요는 애플 채권에 대한 투자자 수요가 여전히 견조함을 보여준다.

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