반도체 및 AI 인프라주 매도세로 나스닥 5% 이상 하락, 필라델피아 반도체 지수 12% 급락; 마이크론 17% 하락, 엔비디아 9% 하락

스페이스X(SPCX)가 9% 넘게 하락한 반면, 테슬라(TSLA)는 10% 이상 떨어졌다. 민주당의 승리 이후 스페이스X의 정부 및 국방 계약은 물론 테슬라의 자율주행 사업도 더 엄격한 조사를 받을 수 있으며, 이에 따라 규제 준수 비용이 증가하고 계약 수주 및 사업 확장을 둘러싼 불확실성이 커질 수 있다.

초대형 기술주의 오늘 성과는 아래 차트와 같다.

필라델피아 반도체지수는 12.25% 하락한 9,011.14포인트를 기록했으며, 30개 구성 종목이 일제히 하락했다.

메모리 반도체 종목들도 큰 타격을 입었다. 샌디스크(SNDK)는 22.26% 폭락했고, 마이크론 테크놀로지(MU)는 17.46% 급락했으며, 웨스턴디지털(WDC)은 17.35% 떨어졌다. 시게이트 테크놀로지(STX)는 16.25% 하락했고, SK하이닉스(SKHY)는 13.40% 내렸다.

미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두면서 데이터센터 규제 강화에 대한 투자자들의 우려가 촉발됐다. 메모리 반도체 종목의 경우, 공사 중단 가능성으로 인해 서버 및 스토리지 장비 인도가 지연될 수 있으며, 이는 AI 수요에 힘입은 매출 성장의 시점과 관련해 새로운 불확실성을 초래할 수 있다. 골드만삭스는 데이터센터 감독을 강화할 가능성이 높은 주들이 미국 내 신규 증설 계획 용량의 약 45%를 차지하며, 텍사스주 단독으로도 전국 총량의 약 4분의 1에 달한다고 추산한다. 해당 지역들은 전력 및 용수 사용, 세제 혜택과 관련된 새로운 법안이 마련될 때까지 신규 프로젝트 승인을 일시 중단할 수 있다.

마이크론, 노사 갈등 여파로 45억 달러 규모 타오위안 공장 건설 잠정 중단 전언…증설 계획 차질

블룸버그는 소식통을 인용해 마이크론 테크놀로지(MU)가 지속되는 현지 노사 갈등으로 인해 대만 타오위안에 짓고 있던 약 45억 달러 규모의 메모리 반도체 공장 건설을 잠정 중단했다고 보도했다. 보도에 따르면 노조와 기존에 체결한 합의가 번복될 가능성을 포함해 프로젝트 불확실성에 대한 경영진의 우려가 커진 것으로 전해졌다. AI로 인해 메모리 수요가 급증하는 상황에서, 이번 프로젝트 중단은 마이크론의 현지 증설 일정에 새로운 변수가 되고 있다.

구글, 미국 와이오밍에 170억 달러 투자 계획…연료전지 및 탄소 포집 결합 전력 활용

구글은 미국 와이오밍주 최초의 데이터센터를 건립하기 위해 170억 달러 규모의 장기 투자 계획을 발표했다. 래러미 카운티에 들어설 이번 프로젝트의 파트너사에는 톨그래스 에너지(Tallgrass Energy), 블랙힐스 에너지(Black Hills Energy), 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP), 릴레이티드 디지털(Related Digital)이 포함된다. 이 프로젝트는 탄소 포집 및 저장 기술과 결합된 연료전지를 발전에 활용할 계획이다. 구글은 관련 부담이 지역사회나 다른 공공요금 납부자에게 전가되지 않도록, 프로젝트 성장에 따라 직결되는 모든 전기 비용과 인프라 비용을 자사가 부담할 것이라고 밝혔다. 또한 구글은 이번 프로젝트가 교육, 직업 훈련, 경제 발전을 지원하는 동시에 래러미 카운티와 현지 제1학군에 수억 달러의 재산세 수익을 창출할 것으로 추산하고 있다.

애플, 70억 달러 채권 발행 추진…약 3,100억 달러 주문 몰려

소식통에 따르면 애플(AAPL)이 계획한 약 70억 달러 규모의 투자적격등급 회사채 발행에 목표 발행 규모의 약 4.4배에 달하는 약 3,100억 달러의 주문이 몰렸다. 견조한 수요에 힘입어 발행 스프레드가 축소되며 회사는 조달 비용을 낮출 수 있게 됐다.

이번 채권 발행은 최근 미국 주요 기술 기업들의 잇따른 채권 발행에 뒤이어 이뤄졌다. 애플은 조달 자금을 자사주 매입과 부채 상환 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이지만, 최종 발행 규모는 수요에 따라 여전히 조정될 수 있다.

오픈AI, GPT-6 사이버 공개…취약점 연구 및 작업 경계 제어 강화

오픈AI가 사이버 보안 연구를 위한 'GPT-6 사이버(GPT-6 Cyber)'를 공개했다. 회사가 발표한 평가 결과에 따르면, 이 모델은 익스플로잇짐(ExploitGym) 취약점 악용 평가에서 48.5%를 기록해 GPT-5.6 사이버의 32.1%보다 16.4%포인트 향상됐다. 또 다른 권한 경계 평가에서는 배포 프롬프트를 활성화하지 않았을 때 범위 외 서비스의 취약점을 악용하지 않은 비율이 99.93%에 달했으며, 프롬프트를 활성화했을 때는 이 비율이 100%에 달했다. 상기된 모든 수치는 오픈AI가 발표한 특정 테스트 결과를 바탕으로 한다.

뉴욕타임스: 미국과 이스라엘, 대이란 타격 계획 수립… 실행 여부는 여전히 트럼프 결정에 달려 있어

뉴욕타임스가 미국 당국자들과 관련 논의에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국과 이스라엘 군 당국은 이란을 상대로 단기간의 집중적인 군사 작전을 전개하는 계획을 마련했다. 잠재적 타격 목표에는 에너지 인프라, 핵시설, 미사일 및 드론 무기고 등이 포함된다. 해당 보도는 군함과 관련 기지에 배치된 미군 병력이 준비 태세를 갖추었으나, 대규모 작전의 재개 여부는 여전히 트럼프의 명령에 달려 있다고 전했다. 트럼프가 폭격 재개를 서두르지 않겠다는 신호를 보냈음에도 군사적 옵션은 배제되지 않았으며, 중동 정세는 계속해서 불확실성에 직면해 있다.

해맥 총재: 금리, 긴축 영역 진입해야… 소폭의 잦은 인상 선호

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 11월 5일 취리히에서 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 적시에 2%로 되돌리기 위해 정책금리를 긴축 영역으로 밀어 올려야 한다고 밝혔다. 그는 정책 대응이 지연될 위험을 줄이면서 가계, 기업, 금융시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 더 잦고 작은 폭의 조정을 통해 이를 달성하는 방안을 선호한다고 말했다. 해맥 총재는 인플레이션이 거의 6년 연속 목표치를 상회하고 있으며, 물가 압력 역시 비교적 광범위하게 지속되고 있다고 지적했다. 지난 9월 헤드라인 및 근원 개인소비지출(PCE) 인플레이션은 각각 3.6%와 3.1%를 기록해 모두 2% 목표치를 크게 웃돌았다.

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