【미국 장 전】 AI 거대 기업들의 모델 개발 속도 조절 요구에 미 주식 선물 하락; 메모리 및 광학 섹터 주도로 AI 공급망 급락

메모리 반도체 주가가 개장 전 거래에서 일제히 급락했다. SK하이닉스(SKHY)가 7% 넘게 하락했고, 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)는 5% 이상 떨어졌으며, 웨스턴디지털(WDC)과 씨게이트 테크놀로지(STX)도 4% 넘게 내렸다. 첨단 모델 개발 속도 둔화로 인해 HBM, DRAM 및 기업용 저장장치 제품에 대한 데이터센터 수요가 약화될 수 있다는 우려가 시장에 확산되고 있다.

AI 반도체 주가가 개장 전 거래에서 전반적으로 하락했다. 인텔(INTC)이 5% 넘게 하락했고, AMD(AMD)는 4% 이상 떨어졌으며, 퀄컴(QCOM), TSMC(TSM), 브로드컴(AVGO)은 3% 넘게 내린 반면, 엔비디아(NVDA), NXP 세미콘덕터즈(NXPI), 테슬라(TSLA)는 2% 가까이 하락했다.

광통신 주가도 개장 전 거래에서 매도세에 직면했다. 맥스리니어(MXL)와 AXT(AXTI)가 7% 넘게 하락했고, 코닝(GLW), 어플라이드 오토일렉트로닉스(AAOI), 코히런트(COHR)는 6% 이상 떨어졌으며, 루멘텀(LITE), 마벨 테크놀로지(MRVL), 크레도(CRDO), 타워 세미콘덕터(TSEM), 시에나(CIEN)는 5% 넘게 하락했다.

오라클(ORCL)은 개장 전 거래에서 약 3.5% 하락했다. 회사 측은 래리 엘리슨 회장이 당초 최대 5,000만 주까지 매도할 수 있도록 설정했던 'Rule 10b5-1' 주식 거래 계획을 취소했다고 밝혔다. 엘리슨 회장은 해당 계획이 유효한 기간 동안 오라클 주식을 전혀 매도하지 않았으며, 현재 지분을 줄이기 위한 다른 계획도 마련되어 있지 않다.

GSK(GSK)는 개장 전 거래에서 약 2.8% 상승했다. 회사는 ARROS-1 임상시험의 최신 데이터를 발표했다. TKI 치료 경험이 없는 ROS1 양성 비소세포폐암 환자 94명 중 지데이트로(Jideytro)는 94%의 객관적 반응률을 달성했고, 15%의 환자가 완전 반응을 보여 일부 유사 약물의 이전 임상 데이터를 크게 웃돌았다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 3% 가까이 내렸다. 보도에 따르면 앤트로픽은 엔비디아를 자사 IPO의 앵커 투자자로 참여시키기 위해 타진 중이며, 엔비디아는 최대 100억 달러를 투자할 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 앤트로픽은 약 2조 달러의 기업가치 평가를 바탕으로 IPO를 통해 최대 1,000억 달러를 조달할 계획이지만, 이러한 소식도 AI 섹터 전반에 걸친 매도세를 상쇄하기에는 역부족이었다.

AI 거물들, 프론티어 모델 개발 속도 조절 촉구. 다리오 아마데이 앤스로픽 CEO는 독립적인 제3자 평가 도입을 포함해 추가적인 안전 보호 조치를 적용할 것이라고 밝히며, 가장 선진적인 모델의 개발 속도를 줄일 것을 업계에 촉구했다. 이어 샘 올트먼 오픈AI CEO와 일론 마스크 xAI 창업자도 공개적으로 지지의 뜻을 밝혔다.

마이클 버리, AI 기업들의 속도 조절 구상 비판. 유명 투자자 마이클 버리는 이러한 발언이 업계 성장 둔화에 따른 압박을 가리는 한편, 선도 기업들이 경쟁 우위를 공고히 하고 신규 진입자를 차단하며 기업공개(IPO)를 위한 화제성을 조성하는 데 도움을 줄 수 있다고 판단했다. 그는 또한 거대언어모델(LLM)이 자발적인 속도 조절을 정당화할 만큼 실제 인공일반지능(AGI) 위험을 유발하는지 의문을 제기했다.

앤스로픽, 2분기 연속 조정 영업이익 흑자 달성한 것으로 전해져. 파이낸셜타임스에 따르면 앤스로픽은 일부 주주들에게 이번 분기 조정 영업이익이 2분기 연속 흑자를 유지할 것으로 예상된다고 밝혔다. 이것이 사실이라면 상업화 역량이 강화되고 있음을 시사하며, 프론티어 AI 기업들의 지속적인 대규모 현금 소진에 대한 투자자들의 우려를 완화하는 데 도움이 된다.

앤스로픽, 대규모 IPO 계획 추진. 보도에 따르면 앤스로픽은 나스닥을 잠재적 상장 시장으로 결정했으며, IPO 기업가치가 최대 2조 달러 이상에 달할 수 있고, 오는 11월 미국 중간선거 이전에 상장을 완료하는 것을 목표로 하고 있다. 이 회사는 최대 1,000억 달러 조달을 목표로 하고 있으나, 구체적인 규모와 일정은 변동될 수 있다.

앤스로픽, 137억 달러 규모 컴퓨팅 조달 계약 체결. 디인포메이션에 따르면 앤스로픽은 RUM 그룹(RUM)과 6년간 약 137억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 조달 계약을 체결했다. 동영상 플랫폼 럼블(Rumble)에서 변모한 RUM 그룹은 현재 클라우드 컴퓨팅, AI 인프라 및 콘텐츠 플랫폼 사업을 아우르고 있다.

중동 에너지 공급 리스크 지속 상승. 드론 공격 이후 사우디아라비아의 주요 석유 파이프라인이 폐쇄되고 이란과 걸프국 간 예정된 회담이 연기되었다. 공급 차질 리스크로 브렌트유가 108달러를 상회하면서, 에너지 가격 급등이 전 세계 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 시장의 우려가 커졌다.

GE헬스케어, 소피 바이오사이언스 인수 논의 중인 것으로 전해져. GE헬스케어(GEHC)는 의료 영상용 방사성의약품 분야의 입지를 확대하기 위해 약 10억 달러에 소피 바이오사이언스(Sofie Biosciences)를 인수하는 막바지 협상을 진행하고 있다. 양사는 이르면 이번 주 합의를 발표할 수 있으나, 계약 조건은 변동될 수 있다.

키옥시아, 미국 내 ADR 발행 검토. 보도에 따르면 키옥시아는 최소 100억 달러를 조달하기 위해 미국 내 미국주식예탁증서(ADR) 발행 가능성을 검토하고 있으며, 이르면 내년 상장을 목표로 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 제이피모간 등 금융기관과 논의를 진행했다. AI 메모리 수요에 힘입어 올해 키옥시아 주가가 급등했으나 최근 실적이 기대에 미치지 못했으며, 기업가치 평가와 시장 변동성이 최종 자금 조달 계획에 여전히 영향을 미칠 수 있다.

미 동부시간 오전 11시 30분, 미국은 3개월물 및 6개월물 재무부 단기채권 입찰을 실시한다.

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