TradingKey 데일리 마켓 브리핑: WTI 유가 100달러 돌파, 미 증시 4일 연속 하락, 애플 나홀로 상승, CPI 발표 앞두고
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미 동부시간 9월 10일, 미국 3대 지수가 4거래일 연속 하락했다. 8월 PPI 상승과 유가 폭등(WTI 100달러 재돌파)으로 연준의 9월 금리 인상 전망이 강화되었고, 국채 금리 상승이 기술주에 압박을 가했다. 중동 긴장 고조로 유가 상승세가 이어졌으며, ECB는 금리를 25bp 추가 인상했다. 오라클은 실적 호조를 보였으나 어도비는 4분기 가이던스가 예상치를 하회했다. 미 국방부는 AI 클라우드 기업 플루이드스택에 대한 50억 달러 대출을 검토 중이며, 백악관은 정제 구리 관세 결정을 연기하고 득실을 평가하고 있다. 시장의 관심은 8월 CPI 발표로 이동했다.
시장 동향 추적
TradingKey - 미 동부시간 9월 10일, 미국 증시의 3대 주요 지수가 4거래일 연속 하락했다. 미국의 8월 생산자물가지수(PPI)에서 상류 물가 압력이 지속적으로 상승한 것으로 나타나고 국제 유가가 추가 폭등하며 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 100달러를 다시 돌파함에 따라 연준의 9월 금리 인상 전망이 강화되었다. 미 국채 금리도 지속적으로 상승해 기술주와 고평가 자산에 압박을 가했으며, 시장의 관심은 오는 금요일 발표되는 미국의 8월 소비자물가지수(CPI) 데이터로 이동했다.
마감 수치 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.61% 하락한 52,069.22, S&P 500 지수는 0.58% 떨어진 7,591.70, 나스닥 종합지수는 0.65% 밀린 26,081.72로 거래를 마쳤다.
업종 및 개별 종목별로는 반도체주가 압박을 받았다. 엔비디아(NVDA)는 2.37% 하락했고, 마이크론 테크놀로지(MU)는 4.9% 떨어져 S&P 500 지수를 끌어내린 주요 대형 기술주에 속했다. 반면 애플(AAPL)은 투자자들이 최근 발표된 1,999달러짜리 폴더블 아이폰 소식을 계속 소화하면서 3.56% 상승해 흐름을 역행했다.
원자재 시장에서는 유가가 이날 시장을 움직인 가장 중요한 동인이 되었다. 브렌트유(UKOIL)는 7.43% 폭등해 배럴당 109.30달러에 마감했고, 서부텍사스산원유(WTI)(USOIL)는 7.51% 상승한 103.94달러로 거래를 마치며 지난 5월 이후 처음으로 100달러 선을 회복했다. 유조선을 겨냥한 이란과 미국 간의 군사 행동이 계속 고조된 데다 후티 반군이 예멘의 모카 항구를 통제하면서 홍해 해상 운송 차질 위험이 더욱 커졌다.
귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 1.94% 하락한 4,316.64달러로 마감했다. 미국의 PPI 상승과 유가 급등이 연준의 금리 인상 전망을 자극한 가운데, 미 달러화 강세와 국채 금리 상승이 금 가격에 가해지는 압박을 더했다.
암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 2.22% 하락하며 압박을 받았다. 미국 PPI 데이터 발표 이후, 이전 주로 7만 8,000달러 안팎에서 거래되던 비트코인은 한때 7만 7,000달러선 아래로 밀려났다. 유가의 100달러 돌파와 미 국채 금리 상승으로 단기 암호화폐 거래는 업계 자체 요인보다 연준의 정책 전망에 주로 집중되었다.
시장 헤드라인
미국 8월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4% 상승하며 전년 동기 대비 5.4%로 올랐다. 미국 노동부 발표에 따르면 8월 생산자물가지수는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치에 부합했으며, 수정된 7월 상승률인 0.1%를 상회했다. 전년 동기 대비 상승률은 4.8%에서 5.4%로 가속화됐다. 세부 항목 중 에너지 가격이 한 달 만에 4.2% 상승했으며, 디젤 가격은 24.1% 급등했다. 지표 발표 이후 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 기준금리를 25bp 인상할 것이라는 시장의 기대감은 기존 약 62%에서 70%로 상승했다.
미국 평균 디젤 가격이 사상 처음으로 갤런당 6달러를 돌파했다. 개스버디(GasBuddy) 데이터에 따르면 목요일 전국의 평균 디젤 가격이 처음으로 갤런당 6달러를 넘어섰다. 디젤은 트럭 운송, 물류, 농업 분야에서 널리 사용되기 때문에 높은 연료비가 상품 및 서비스 가격으로 더욱 전가될 수 있어 유가 상승이 미국 인플레이션에 미치는 영향에 대한 관심이 커지고 있다.
WTI와 브렌트유가 모두 100달러를 넘어서며 중동 분쟁이 더욱 확대되고 있다. 이란은 호르무즈 해협 인근에서 선박 10척을 공격했다고 주장했고, 미국은 이란 유조선 5척을 타격했다. 한편 이란의 지원을 받는 후티 반군은 예멘의 모카 항구를 점령해 공급 위험을 호르무즈 해협에서 홍해까지 확장했다. 석유수출국기구(OPEC)도 2026년 세계 원유 수요 증가치 전망을 하루 38만 배럴로 하향 조정했으나, 공급 차질 위험이 단기 유가를 계속해서 지배하고 있다.
ECB, 기준금리 25bp 추가 인상…예금금리 2.5%로 상향. 유럽중앙은행(ECB)은 중동 전쟁으로 촉발된 에너지 인플레이션에 대응하기 위해 올해 두 번째로 금리를 인상했다. ECB는 2026년 유로존의 평균 인플레이션율이 3.0%에 달할 것으로 예상하며 경제성장률 전망치를 0.8%에서 0.9%로 상향 조정했다. 라가르드 총재는 인플레이션 전망에 명확한 상방 위험이 여전히 존재한다고 밝혔다.
오라클, 실적 예상치 상회…시간 외 거래서 주가 약 4% 상승. 오라클(ORCL)은 1분기 매출이 전년 동기 대비 30% 증가한 193억 달러를 기록하며 시장 예상치인 191억 4,000만 달러를 웃돌았다고 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.92달러로 예상치인 1.74달러를 상회했다. 오라클은 이번 분기에 300억 달러가 넘는 신규 AI 클라우드 계약을 체결해 잔여이행의무(RPO)가 6,640억 달러에 달했으며, 2027 회계연도 조정 EPS 전망치를 8.10달러로 상향 조정했다.
어도비, 매출 및 순이익 전망치 상회했으나 시간 외 거래서 주가 약 2% 하락. 어도비(ADBE)는 3분기 매출 67억 6,000만 달러를 기록하며 시장 전망치인 67억 달러를 상회했다고 발표했다. 조정 EPS는 6.13달러로 역시 예상치인 6.09달러를 넘어섰다. 그러나 4분기 매출 가이던스의 중간값이 약 68억 2,500만 달러로 시장 예상치인 68억 5,000만 달러를 소폭 하회하면서 시간 외 거래에서 주가가 약 1.9% 하락했다.
미 국방부, AI 클라우드 기업 플루이드스택에 50억 달러 대출 검토 중인 것으로 전해져. 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국 국방부는 전략자본국(OSC)을 통해 플루이드스택(Fluidstack)에 약 50억 달러의 대출을 제공하는 방안을 논의 중이다. 해당 자금은 새로운 AI 데이터 센터를 직접 건설하기보다는 주로 미국 데이터 센터 부품의 공급망과 제조 역량을 강화하는 데 사용될 예정이다. 이러한 계획은 미국 정부가 AI 인프라를 전략 산업으로 바라보는 시각이 심화되고 있음을 반영한다.
미국의 정제 구리 관세 결정 연기된 것으로 알려져. 소식통에 따르면 백악관은 구리 가격 상승이 제조업 비용을 더욱 부추길 수 있다는 우려 등으로 정제 구리에 대한 관세 부과의 득실을 여전히 평가하고 있다. 보도 이후 구리 가격은 4% 이상 하락했으며, 프리포트맥모란(Freeport-McMoRan) 등 구리 채굴 종목도 함께 급락했다.
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