Andy Chen

Tradingkey - 4월 13일, 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서를 통해 이란 전쟁으로 촉발된 공급 차질로 인해 글로벌 원유 재고가 기록적인 속도로 감소하고 있으며, 이로 인해 유가가 더욱 상승할 수 있다고 경고했다. 보고서는 중동 원유 공급의 전례 없는 차질에 직면하여 수입국들이 기록적인 속도로 비축유를 소진하고 있다고 강조했다. 4월 글로벌 원유 및 석유 제품 재고의 일평균 감소량은 400만 배럴에 육박했다. 이러한 감소 규모는 영국과 독일의 합산 소비량을 초과하는 수준으로, 공급 충격에 대응하기 위한 국가들의 완충 능력을 크게 저해하고 있다.

트레이딩키(Tradingkey) - 5월 12일, CME 그룹과 GPU 시장 데이터 제공업체 실리콘 데이터(Silicon Data)는 최종 규제 승인을 전제로 2026년 하반기에 세계 최초의 표준화된 연산력 선물 상품을 출시할 계획이라고 공동 발표했다. 이는 연산력 자산이 표준화된 파생상품 거래 시대에 공식적으로 진입했음을 의미한다.

Tradingkey - 시장은 미·중 정상회담의 세부 사항을 계속해서 주시하고 있으며, 아시아 태평양 주요 증시는 높은 수준에서 등락을 거듭하고 있다. 미국의 4월 인플레이션은 약 3년 만의 최고치인 3.8%로 상승하며 미국 반도체주에 부담을 주었다. 삼성전자가 사상 최장 기간의 파업에 직면할 가능성이 제기되면서 장 초반 일본과 한국 증시를 압박했으나, 이후 상승 반전하며 마감했다. 트럼프 미국 대통령은 수요일 저녁 베이징에 도착할 예정이다. 사안에 정통한 소식통에 따르면, 이번 정상회담에서는 이란, 인공지능(AI), 핵무기 및 희토류 문제가 논의될 예정이다. 이번 방문의 경제 사절단은 기술, 금융, 항공, 농업 분야를 아우르며, 일론 머스크 테슬라(TSLA) CEO, 팀 쿡 애플(AAPL) CEO를 비롯해 퀄컴(QCOM) 및 마이크론(MU) 등 반도체 기업의 경영진이 포함된다. 항공 분야에서는 켈리 오트버그 보잉(BA) CEO가, 금융 분야에서는 씨티그룹(C), 골드만삭스(GS), 블랙스톤 그룹 등이 포함되었다.

Tradingkey - 5월 12일 오전 8시 30분(미 동부 시간), 미국 노동통계국은 유가가 인플레이션으로 전이되는 과정을 확인할 수 있는 중요한 지표인 4월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 발표했다. 데이터에 따르면 4월 미국 인플레이션은 과열 양상을 보였으며, 전년 대비 상승률은 약 3년 만에 최고치인 3.8%를 기록했다. 2월 말 이후 중동 지역의 분쟁이 지속되면서 호르무즈 해협의 통행 재개 조짐은 보이지 않고 있다. 올해 원유 수급 격차는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 유가 중간값은 큰 폭으로 상향되었다.

Tradingkey - 임박한 미·중 정상회담과 곧 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터로 인해 시장 내 강한 관망세가 형성되었다. 아시아·태평양 증시는 혼조세를 보였으며, 일본과 대만 증시는 소폭 상승한 반면 한국 증시는 랠리를 멈추고 2.29% 하락 마감했다. 니케이 225 지수는 0.52% 상승한 62,742.57 포인트로 장을 마쳤다. 장중 최고치 63,218.51과 최저치 52,158.43을 기록하며 고점 부근에서 머물렀다.

미 노동통계국이 4월 CPI 보고서를 발표할 예정이다. 주요 투자은행들은 이제 연방준비제도의 첫 금리 인하가 2027년까지 지연될 것이며, 2026년에도 인하가 없을 것으로 널리 보고 있다. JP모건 체이스는 CPI 데이터를 기반으로 세 가지 시나리오를 제시했는데, 중동의 지정학적 갈등이 빠르게 완화되어 유가가 정상 수준으로 회귀하는 낙관적인 시나리오에서도 연준은 금리 인하 사이클을 재개하지 않을 것으로 나타났다. 올해 금리 인하 가능성은 배제된 반면, 금리 인상 가능성은 점차 높아지는 모습이다. CME 페드워치 툴에 따르면, 시장은 현재 연준이 6월에 금리를 동결할 확률을 97.7%, 7월은 94.6%로 반영하고 있다. 9월 동결 확률 역시 89.2%로 높게 유지되고 있으나, 25bp 인상 확률은 5.7%에 도달했다. 이어 10월 인상 확률은 14%, 12월에는 23.7%까지 더욱 상승했다.

Tradingkey - 5월 12일 장 초반 코스피(KOSPI) 지수는 개장 직후 잠시 8,000선에 도달했으나, 이후 5% 이상 급락하며 장중 최저 7,421.71포인트까지 추락했다. 보도 시점 기준, 지수는 1.24% 하락한 7,725.33포인트를 기록 중이다. 코스피 전체 시가총액의 거의 절반을 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스가 이번 플래시 크래시(기습 폭락)의 주요 원인이었다. 현재 SK하이닉스는 3.62% 하락한 1,144,000원에 거래되고 있으며, 삼성전자는 2.28% 하락한 279,000원을 기록하고 있다.

Tradingkey - 강력한 미국 고용 지표와 AI 반도체 거래 열풍이 결합되어 금요일 미국 증시가 사상 최고치를 경신했다. S&P 500 지수는 6주 연속 상승을 기록했으며, 반도체주 강세에 힘입어 나스닥은 1.71% 상승했다. 반도체 투자에 대한 낙관적인 심리가 확산되면서 오늘 아시아 증시는 전반적으로 상승 출발했다. 코스피와 닛케이 225 지수 모두 사상 최고치를 경신했으나 장중 흐름은 엇갈린 모습을 보였다. 한국의 코스피 지수는 상승 출발 후 강세를 이어가며 장중 역대 최고치인 7,899.32포인트를 기록했다. 코스피는 전 거래일 대비 4.32% 상승한 7,822.19포인트로 마감했다. 5월 들어 5거래일 동안 지수는 18.54%의 누적 상승률을 기록했다. 주요 대형주 가운데 SK하이닉스가 12.87% 급등했으며, 삼성전자는 6.42%, 현대차는 4.89% 상승했다.

Tradingkey - 지난 금요일(5월 8일), 미국 기술주가 지정학적 여건 개선과 뛰어난 기업 실적이라는 두 가지 촉매제에 힘입어 다시 강세를 보였다. 나스닥 종합지수는 1.71% 상승하며 사상 최고치인 26,247.08 포인트로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수(PHLX) 역시 5.51% 급등한 11,775.5 포인트로 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 대형 기술주 중에서는 마이크론 테크놀로지(MU)가 15.49% 폭등했으며, 인텔(INTC)은 13.96%, AMD(AMD)는 11.44%, 퀄컴(QCOM)은 8.17%, 테슬라(TSLA)는 4.02% 상승했다.

Tradingkey - 트럼프 미국 대통령과 이란이 장기 평화안에 대한 서로의 최신 답변을 거부한 이후 아시아 거래 시간 초반 국제 유가가 급등했다. 양대 원유 선물은 모두 3% 이상 상승했으며, WTI 원유는 일시적으로 다시 100달러 선을 터치했다. 보도 시점 기준 WTI는 3.79% 상승한 배럴당 99달러를 기록 중이며, 브렌트유는 3.29% 상승한 배럴당 104.62달러에 거래되고 있다.

TradingKey - 미국 노동통계국은 5월 12일 오전 8시 30분(미 동부시간 기준) 4월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 발표할 예정이다. 2월 말 미-이란 갈등이 발발한 이후, 글로벌 에너지 시장은 역사상 가장 심각한 지정학적 공급 충격을 경험했다. 갈등이 3개월째로 접어들면서 호르무즈 해협의 통행량은 여전히 전쟁 전 수준을 크게 밑돌고 있으며, 전 세계 석유 수송로의 약 20%가 여전히 '중단'에 직면해 있다. 이번 인플레이션 보고서는 유가 전이 효과를 확인하는 중요한 검증 창구가 될 것이다.

TradingKey - 5월 8일 로이터 보도에 따르면, AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)이 아카마이 테크놀로지스(AKAM)와 18억 달러 규모의 계약을 체결했다. 이번 계약은 아카마이 설립 이래 최대 규모의 단일 계약으로, 자본 시장의 뜨거운 관심을 즉각적으로 불러일으켰다. 금요일 미국 증시 종가 기준 아카마이의 주가는 장중 최고가인 149.76달러를 기록한 후 26.58% 급등한 147.71달러에 마감했다. 이 회사의 시가총액은 214억 7,500만 달러에 달하며, 지난 12개월간의 누적 상승률은 65%로 확대되었다.

TradingKey - 5월 8일 오전 8시 30분(ET), 미국 노동통계국이 4월 비농업 고용 보고서를 발표했다. 이는 비농업 고용이 거의 1년 만에 처음으로 2개월 연속 증가를 기록한 것으로, 연방준비제도(Fed)의 금리 유지 입장을 더욱 뒷받침하며 시장의 초점을 인플레이션 데이터로 옮기고 있다. 구체적으로 미국의 4월 계절 조정 비농업 고용은 115,000명 증가하여 예상치인 62,000명을 상회했으며, 이전 수치는 178,000명에서 185,000명으로 수정되었다.

TradingKey - 금일 아시아 태평양 증시는 미-이란 갈등 고조로 일부 기술주가 조정을 받으며 대체로 압박을 받았으나, 일본과 한국 증시는 여전히 높은 수준을 유지했다. 니케이 225 지수는 하락 출발 후 오전 장에서 하락세를 보였으나, 오후 들어 변동성 속에 반등하며 전 거래일 대비 0.19% 하락한 62,713.65포인트로 장을 마감했다. 장중 최고치 62,724.36포인트를 기록하며 최근 고점 부근에 머물렀다. 대형주 가운데 키엔스(Keyence)는 6.07% 상승했고 키옥시아(Kioxia)는 2.49% 올랐으며, 반면 소프트뱅크 그룹은 4.56%, 토요타 자동차는 2.18% 하락했다.

TradingKey - 상업용 우주항공 선도 기업 Rocket Lab이 장 마감 후 2026년 1분기 실적을 발표했다. 매출과 수주 잔고 모두 시장 예상치를 전반적으로 상회하는 실적을 기록했다. 해당 기간 Rocket Lab의 매출은 전년 동기 약 1억 2,260만 달러에서 63.46% 증가한 2억 달러로 사상 최고치를 경신하며, 시장 예상치인 1억 8,900만 달러를 웃돌았다.

TradingKey - 일론 머스크 CEO가 우주항공 및 위성 기업의 사상 첫 상장을 준비함에 따라, 미국 주식 상장 기록을 모두 갈아치울 것으로 예상되는 스페이스X IPO를 둘러싸고 금융권의 기대감이 고조되고 있다.

TradingKey - 가스버디(GasBuddy)의 최신 데이터에 따르면, 미국 전국 평균 휘발유 가격이 갤런당 4.50달러를 돌파하며 2022년 7월 중순 이후 최고치를 기록했다. 그러나 최근 보고서에 따르면 미국과 이란 간의 평화 협상에서 긍정적인 신호가 나타나고 있다. 이란은 수요일 미국이 제출한 평화 제안서를 검토 중이라고 밝혔다. 사안에 정통한 소식통들은 해당 제안이 현재의 갈등을 공식적으로 종식시킬 것이라고 밝혔다. 적대 행위 종식 합의에 대한 기대감으로 지정학적 리스크 프리미엄이 빠르게 해소되었다. 국제 원유 시장은 극심한 변동성을 겪었으며, 브렌트유의 장중 하락폭은 최대 11.2%에 달했고 WTI 원유 또한 11% 이상의 하락을 기록했다. 이후 하락폭이 일부 만회되어 브렌트유는 7.8% 하락한 101.27달러, WTI 원유는 7% 이상 하락한 95.08달러에 마감했다.

TradingKey - 5월 6일, AI 칩 선두주자인 엔비디아(NVIDIA)와 코닝(Corning)은 장기 전략적 파트너십을 공식 발표했다. 양사는 AI 광학 인프라를 위한 미국 내 제조 역량을 강화하고 차세대 AI 컴퓨팅 클러스터를 위한 기초 상호연결 시스템을 구축하기 위해 협력할 예정이다. 이 대규모 파트너십은 자본 시장의 열기에 즉각적인 불을 지폈다. 발표 이후 코닝의 주가는 하루 만에 12% 급등하며 총 시가총액이 1,562억 달러에 달했고, 엔비디아 주가 또한 6% 가까이 상승 마감했다. 이번 협업은 AI 붐의 수혜를 크게 입은 두 기업 간의 강력한 동맹을 의미한다. 지난 12개월 동안 코닝의 주가는 최저 43달러에서 최고 195달러를 기록하며 약 5배에 달하는 절대적인 상승폭을 보였다.

TradingKey - 리튬 거대 기업 앨버말(Albemarle)은 미국 시간외 거래에서 2026년 1분기 실적을 발표했다. 세계 최대 리튬 생산 업체인 앨버말의 경영 실적은 단순한 재무 데이터를 넘어 업계 전체의 선행 지표로 간주된다. 해당 기간 동안 앨버말은 전년 대비 33% 증가한 14억 2,900만 달러의 매출을 기록하며 시장 예상치를 소폭 상회했다. 조정 EBITDA는 전년 동기 2억 6,700만 달러에서 148% 증가한 6억 6,400만 달러를 기록해, 시장 전망치인 4억 6,800만 달러를 크게 웃돌았다.

5월 8일 오전 8시 30분(미 동부 시간), 미국 노동통계국(BLS)은 4월 비농업 부문 고용 지표를 발표할 예정이다. 지정학적 긴장이 인플레이션을 유발하는 상황 속에서, 비농업 고용 보고서는 노동 시장의 핵심 지표이자 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 정책 경로를 결정짓는 중요한 척도 역할을 할 것이다. BLS가 발표한 최신 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면, 3월 채용공고는 이전치인 692만 2,000건에서 약 5만 6,000건 감소한 686만 6,000건을 기록했으나, 시장 예상치인 683만 5,000건은 소폭 상회했다. 구인율은 이전 4.2%에서 4.1%로 하락했다.