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TradingKey - 억만장자 투자자 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어는 최근 공시에서 2분기에 넷플릭스(NFLX) 포지션을 신규 구축하는 한편, 비자(V), 마스터카드(MA), S&P 글로벌(SPGI), 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE), 알콘(ALC)도 매수하여 총 6개 기업을 추가했다고 밝혔다.

코스피 지수는 주로 숏커버링, 삼성전자와 SK하이닉스의 회복, 연방준비제도의 금리 인하 기대감에 힘입어 30% 이상 반등하며 6,800포인트를 돌파했습니다. 기술적으로는 다시 강세장에 진입했지만, 여전히 높은 변동성과 물린 포지션에서 나오는 매도 압력에 직면해 있습니다. 만약 지수가 5,000포인트 선을 지켜내지 못한다면 투자자들은 잠재적인 불트랩(bull trap) 가능성을 경계해야 합니다.

• 백금 가격은 차익 실현과 투기적 매수 포지션 청산으로 인해 하락했다. • 부진한 자동차 소비와 전기차 시장 침투 확대에 따라 수요 우려가 커졌다. • 다만 구조적 공급 부족과 남아프리카공화국의 생산 제약이 글로벌 시장을 계속 지지하고 있다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, 카운터포인트 리서치는 2026년 2분기 메모리 시장 보고서를 발표했다. YMTC는 NAND 출하량 점유율 14%를 기록하며 삼성(25%)과 SK하이닉스(SKHY)(22%)의 뒤를 이어 처음으로 글로벌 3위에 올랐고, 키옥시아를 근소하게 앞섰으며, 마이크론(MU)은 13%로 5위를 기록했다.

TradingKey - 8월 12일, 샌디스크(SNDK)와 일본 키옥시아는 AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 데이터 집약적 애플리케이션을 겨냥한 9세대 고성능 2Tb QLC 3D 낸드 플래시 메모리 기술을 공동 발표했다. 이번 신제품 출시는 AI로 인해 재정의되고 있는 섹터에 시장의 관심을 다시 한번 집중시켰다. GPU와 HBM을 넘어 AI 모델 학습, 추론 및 데이터 처리 규모가 확대됨에 따라 차세대 플래시 기술에 대한 시장의 긍정적인 반응은 제품 자체의 성능뿐만 아니라 AI가 이끄는 낸드 수요 성장에 대한 투자자들의 기대감에서 비롯된다. 지난 1년 동안 샌디스크는 미국 시장에서 가장 뛰어난 성과를 거둔 메모리 종목 중 하나로 자리 잡았다. 하지만 주가는 6월 사상 최고치인 2,335달러를 기록한 후 가파른 조정을 받았으며, 최근에도 심한 변동성을 보이고 있다. 샌디스크의 주가는 8월 초 실적 발표 이후 단 하루 만에 13.3% 급락했다. 비록 회사가...

• 팔라듐 가격은 상승세를 보인 후 기술적 저항선 테스트와 차익 실현으로 인해 하락했다. • 남아프리카공화국의 공급 우려 완화와 러시아의 안정적인 수출로 지정학적 리스크 프리미엄이 감소했다. • 지표상 MACD 매수, RSI 중립, Williams %R 매수 신호를 나타내고 있다.

TradingKey - 8월 13일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 전일 CPI 발표로 $4,450 부근까지 상승한 후 장중 후퇴하여 현재 $4,380 선에서 거래되고 있다. 이는 생산자물가지수(PPI) 데이터 발표를 앞두고 시장이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있음을 나타내며, 일부 투자자들의 차익 실현이 금 가격 하락을 이끌었다.

TradingKey - 8월 13일, 일본 및 한국 증시는 이전의 상승 모멘텀을 이어가며 마감했으며, SK하이닉스가 6% 가까이 상승하고 삼성전자가 5% 가까이 올랐으며 키옥시아는 4% 가까이 상승했습니다.

• 뉴질랜드 중앙은행의 비둘기파적 정책 기대감에 뉴질랜드 달러화가 하락했다. • 3분기 2년 기대인플레이션율은 2.34%로 둔화했다. • 미국 달러화는 견조한 경제 지표와 안전자산 수요에 힘입어 강세를 유지했다.

TradingKey - AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 지속적으로 가열되는 가운데, 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체 2곳이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 AI 인프라 수요에 대한 시장의 신뢰를 재점화했다. 8월 12일 미국 증시에서 네비우스(NBIS) 주가는 장중 상승폭이 40%를 넘어서며 34% 급등한 247.05달러로 마감했으며, 코어위브(CRWV)는 19% 상승한 107.73달러로 마감했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, Bloomberg는 해당 사안에 정통한 소식통을 인용해 앤트로픽이 약 60억 달러 규모의 거래를 통해 AI 스타트업 디카트 AI를 인수하기 위한 논의를 진행 중이라고 보도했다.

TradingKey - 일론 마스크는 최근 스페이스X(SPCX) 내부 임직원 회의에서 향후 5년 내에 AI 사업이 스페이스X 기업 가치의 약 99%를 차지할 수 있으며, 그 시점이 되면 회사의 전체 기업 가치가 "천문학적인 숫자"에 도달할 것이라고 밝혔다.

TradingKey - 8월 11일, TSMC는 OCP APAC 서밋에서 5.5배 레티클 크기의 CoWoS 첨단 패키징 솔루션이 양산에 들어갔다고 밝혔다. 해당 솔루션은 최대 12개의 HBM4 스택을 수용할 수 있으며 다수의 AI 고객사 제품에서 검증을 마쳤고, 특정 AI 칩의 수율은 지속적으로 98%를 상회하며 일부 사례에서는 99%에 달하기도 한다.

TradingKey - 8월 13일 장 초반 일본과 한국 증시는 강세를 이어갔다. 삼성은 5% 이상 상승했고, SK하이닉스는 7% 이상 올랐으며, 키옥시아는 7% 가까이 상승했고, 소프트뱅크는 2% 이상 올랐다.

TradingKey - 미국 7월 CPI 데이터가 예상치에 부합하며 연방준비제도(Fed)의 추가 정책 긴축 필요성이 완화되었습니다. 기술 및 AI 섹터의 성과는 혼조세를 보였으나, 섹터 전반은 실적 펀더멘털의 지지를 유지했습니다.

다이렉트 디지털 홀딩스(Direct Digital Holdings)는 DSP 고객 지출이 250만 달러 감소해 0달러를 기록함에 따라 2026년 2분기 매출이 전년 동기 대비 23% 감소한 780만 달러를 기록했다고 발표했다. 매출총이익률은 34%로 하락했고 영업손실은 290만 달러로 확대되었으며 조정 EBITDA 손실은 230만 달러로 증가했으나, 이자 비용 감소로 연결 순손실은 360만 달러로 축소되었다. DSP 고객을 제외한 매출은 3% 증가했다. 6월 30일 기준 현금은 50만 달러였으며, 신용 공여 약정 미준수로 인해 유동성 확보 및 대출 기관과의 협상이 핵심 현안으로 떠올랐다.

BitGo(NYSE: BTGO)는 2026년 2분기 매출이 전년 동기 대비 79.6% 증가한 43억 2,900만 달러를 기록했으나, 전년 동기의 순이익 3,830만 달러 및 희석 EPS $0.28와 대비되어 1,900만 달러의 순손실과 희석 EPS $(0.16)를 기록했다고 발표했다. 디지털 자산 매출이 외형 성장을 견인했으나 마진은 17베이시스포인트(bp)로 축소되었으며, 스테이킹 수수료율(take rate)은 6.0%로 하락했다. 플랫폼 내 정상화 자산은 31.4% 증가했으며, 경영진은 연간 약 1,500만 달러 규모의 예상 현금 절감액을 제시했다.

펠라고스 인슈어런스 캐피털(Pelagos Insurance Capital)의 2026년 2분기 실적은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 12억 9,700만 달러의 원수보험료, 전년 동기 0.18달러 대비 상승한 0.52달러의 희석 주당순이익(EPS), 그리고 4,440만 달러의 순이익을 기록했다. 합산비율은 3,270만 달러의 우호적인 전년도 준비금 환입이 1억 6,180만 달러의 재해 및 대형 손실을 상쇄하는 데 기여하면서 103.7%에서 99.5%로 개선되었다. 보험 인수 이익은 증가한 반면, 재보험료 성장은 사업 포트폴리오의 영향으로 순경과보험료 감소를 동반했다. 경상 손실과 비용 증가는 여전히 주요 영업 압박 요인으로 남아 있다.

화이트호크 미네랄즈(WhiteHawk Minerals)의 2026년 2분기 매출은 사상 최대 생산량이 전년 동기 대비 57% 증가한 일당 70.0 MMcfe에 달하면서 38% 증가한 2,910만 달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 2,070만 달러로 두 배 이상 늘었으나, IPO 및 구조조정 비용으로 인해 GAAP 기준 순손실을 기록했다. 이번 분기에는 광물 및 로열티 인수 계약 체결과 신규 분기 배당 발표도 이루어졌으며, 화이트호크가 IPO 기간을 지나 확장 단계로 진입함에 따라 인수 자금 조달, 헤지 지원, 분배 가능 현금이 향후 전망의 핵심으로 자리 잡았다.

앤더슨 그룹(NYSE: ANDG)의 2026년 2분기 매출은 전년 동기 대비 23.7% 증가한 2억 1,770만 달러를 기록했으며, 비현금성 주식 보상이 줄어들면서 GAAP 순손실은 9,600만 달러에서 1,010만 달러로 축소되었다. 조정 순이익은 38.8% 증가한 3,900만 달러를 기록했고, 조정 EBITDA 마진은 16.9%에서 21.1%로 확대되었다. 모든 서비스 부문이 성장한 가운데 기업 세무 서비스의 매출 비중이 늘어났으며, 해외 인수가 2.5%의 기여를 더했다. 앤더슨은 연간 매출 가이던스를 약 9억 8,000만 달러에서 10억 달러로 재확인했다.