오늘의 증시 요약: 7월 CPI 예상치 부합, SK하이닉스 9% 이상 급등하며 메모리 반도체주 주도, 네비우스 34% 급등

미국의 7월 인플레이션 데이터가 예상치에 부합하면서 9월 금리 인상 가능성에 대한 시장의 베팅은 변동 없이 유지되었습니다. 미국의 7월 CPI는 예상치에 완전히 부합했으며, 전년 동기 대비 상승률은 3.4%로 둔화되었고 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.5%로 낮아졌습니다. 트레이더들은 9월 연준의 금리 인상 가능성을 45%로 보는 베팅을 유지했습니다.

코히런트의 실적과 실적 전망(가이던스)이 모두 시장 예상치를 상회했으나, 주가는 시간 외 거래에서 뜻밖에 급락했습니다. 광통신 기업 코히런트는 새 회계연도의 이례적으로 강력한 수요를 이유로 들며 전반적으로 시장 예상치를 상회하는 실적과 가이던스를 발표했지만, 시간 외 거래에서 주가는 급락했습니다. 4분기 회계연도에 코히런트의 매출은 전년 동기 대비 34% 증가했고 주당순이익(EPS)은 74% 늘었으며, 매출총이익률은 전년 동기 대비 200베이시스 포인트(bp) 이상 개선되어 40%를 소폭 상회했습니다. 1분기 매출과 EPS 가이던스 중간값은 각각 시장 예상치보다 약 7%, 10% 높았고, 매출총이익률 중간값은 전분기와 비슷한 수준을 유지했습니다. 회사는 "생산 능력 확대를 위한 투자에 우선순위를 두고 있다"고 강조했습니다. 실적 발표 후 정규장에서 8% 이상 상승 마감했던 코히런트의 주가는 시간 외 거래에서 상승세를 이어가지 못하고 하락 전환하여 한때 8%까지 떨어졌습니다.

세레브라스의 하드웨어 매출이 예상치 못하게 감소하면서 시간 외 거래에서 주가가 급락했습니다. 세레브라스 급락! 하드웨어 매출이 뜻밖에 감소하며 '엔비디아 도전' 행보가 수요 변동성에 직면했습니다. 세레브라스는 2분기 매출이 전년 동기 대비 74% 증가한 1억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 하드웨어 매출은 5,410만 달러로 전년 동기 대비 23% 감소한 반면, 클라우드 컴퓨팅 서비스 매출은 1억 2,600만 달러로 전년 동기 대비 281% 급증했습니다. 3분기 핵심 매출은 약 2억 1,400만 달러에서 2억 1,600만 달러로 예상되며, 중간값은 2억 1,500만 달러로 시장 예상치인 2억 1,200만 달러를 상회했습니다. 세레브라스의 주가는 시간 외 거래에서 한때 17%나 폭락했습니다.

시스코(CSCO)는 지난 분기 AI 주문 급증에 힘입어 역대 최고 매출을 기록했으나, 시간 외 거래에서 주가가 하락 전환했습니다. 시스코는 지난 분기 AI 주문이 40억 달러로 급증하며 역대 최고 매출을 올렸고, 이번 회계연도 가이던스도 시장 예상치를 상회했습니다. 4분기 회계연도 시스코의 매출과 순이익은 모두 예상치를 넘어섰으며, 매출은 전년 동기 대비 18%, EPS는 23% 증가했습니다. 시스코는 자사 기술에 대한 "광범위하고 기록적인 수요" 덕분이라고 설명했습니다. 이번 분기 AI 인프라 주문은 2026 회계연도 전체의 43%를 차지했습니다. 연간 매출 및 EPS 가이던스의 중간값은 애널리스트 예상치보다 약 6% 높습니다. 주가는 시간 외 거래에서 초반에 8% 가까이 상승했으나 이후 하락 전환하며 한때 6% 넘게 떨어졌습니다.

네비우스의 2분기 매출이 454% 급증했으며, AI 클라우드 사업이 압도적인 주성장 동력으로 부상했습니다. 컴퓨팅 파워 수요 급증에 힘입어 네비우스의 2분기 매출은 전년 동기 대비 454% 급등한 5억 8,230만 달러를 기록했으며, AI 클라우드 사업이 매출의 98%를 기여하고 조정 EBITDA는 2억 3,600만 달러에 달했습니다. 회사는 각각 10억 달러가 넘는 4건의 대형 계약을 체결하여 컴퓨팅 파워 가격 결정력을 강화했고, 2026년 말까지의 계약 완료 용량 목표를 5기가와트로 상향 조정했습니다. 경영진은 연간 매출 가이던스를 재확인했으며, 2027년부터 매년 1기가와트 이상의 용량을 추가할 계획으로 AI 컴퓨팅 파워 수요에 대해 높은 확신을 유지하고 있습니다.

스페이스X AI가 장시간 실행 에이전트 및 복잡한 프로그래밍 시나리오에 초점을 맞춘 Grok 4.6을 공식 출시했습니다. 스페이스X AI가 장시간 실행 에이전트, 복잡한 프로그래밍 및 지식 노동 시나리오에 대한 성능을 더욱 강화한 Grok 4.6을 공식 출시했습니다. 이 모델은 Grok 4.5의 업그레이드 버전으로, 다단계 작업을 지속적으로 수행하는 능력을 개선하는 데 중점을 두었습니다. 주제 조사, 정보 분석, 교차 코드베이스 협업, 제품 아이디어를 작동 가능한 애플리케이션이나 결과물로 변환하는 데 활용할 수 있습니다. 스페이스X AI는 Grok 4.6이 추론, 고난도 기술 개념, 고품질 엔지니어링 콘텐츠를 포함하는 학습 데이터로 더 긴 기간의 추가 훈련을 거쳤으며, 향후 훈련에서는 지식 노동, 일반 목적 프로그래밍, 커널 최적화, 웹 개발, 컴퓨터 보조 설계(CAD)를 포함한 다양한 에이전트 기반 강화 학습 과제도 다룰 것이라고 밝혔습니다.

삼성과 SK하이닉스가 대규모 배당 및 자사주 매입 계획을 발표할 예정이라고 국내 언론들이 보도했습니다. 국내 언론: 삼성과 SK하이닉스가 합산 1,400억 달러를 넘어설 수 있는 '역대급' 배당 및 자사주 매입을 계획하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적과 현금흐름이 크게 개선됨에 따라 이르면 8월 말 새로운 주주환원책이 발표될 수 있으며, 합산 규모는 역대 최고 기록을 세울 것으로 예상되는 200조 원을 넘을 가능성이 있습니다. 삼성은 최근 NDR에서 잉여현금흐름(FCF) 성장에 기반한 주주환원 계획을 수립할 것이라고 언급했으며, 업계에서는 그 규모가 100조 원을 넘어서고 일부 기관에서는 최고 120조 원에 달할 것으로 전망하고 있습니다. SK하이닉스의 현금 상황도 개선되어 극단적인 시나리오에서는 주주환원 규모가 100조 원에 육박할 수 있습니다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.

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