AMD、社債発行で40億～50億ドルを調達へ

半導体製造大手AMDは、過去最大規模となる約40億ドルから50億ドル規模の債券発行を準備している。.

この半導体メーカーは、今回の売却によってAI事業拡大のための新たな cash を調達することを目指しているが、同時にハイテク業界における負債の増加にも拍車をかけている。.

4回に分けて販売、最長10年の満期

今回の債券発行は、償還期間が3年から10年までの4つの異なる債券に分けて行われる。償還期間が最も長い債券の初期価格設定では、米国債利回りよりも約1.15パーセントポイント高い利回りとなっている。.

AMDが実際に調達する金額については最終決定は下されておらず、投資家の需要に応じて変動する可能性がある。.

AMDは米証券取引委員会（SEC）への提出書類の中で、この資金は一般的な企業目的、つまり既存債務の返済などに充当されると述べた。同社は来月、約8億7500万ドルの社債の償還期限を迎える予定だ。

債券発行によりAMDの債務負担が倍増する可能性

報道によると、AMDは現在、複数の優先債シリーズにまたがる約32億5000万ドルの長期債務を抱えている。提案されている債券発行が予想価格帯の上限で実施された場合、この巨大テクノロジー企業は、既に抱えている債務の2倍以上もの負債を抱えることになる可能性がある。.

資金調達のために借入を行っている大手テクノロジー企業はAMDだけではない。NvidiaとAlphabetも最近、AI事業の資金調達のために債券市場を活用しており、AMDもそれに続くことを目指している。AIコンピューティングの需要は供給を上回り続けており、半導体メーカーはこの需要に対応するために多額の投資を行っている。.

同社はMIシリーズのアクセラレータでNvidiaとの差を縮めており、かつてNvidiaが独占していた契約を奪い取ろうとしているtrac協力契約を締結し AnthropicやMicrosoftと 、さらにClaudeの開発元であるAnthropicに50億ドルもの投資を約束している。

、バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴが 債券発行の主幹事を務めて。

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