ゴールドマン・サックス、米国のETFプロバイダーNEOS を22億5000万ドルで買収し、ETFの提供を拡大へ

米国の大手銀行・投資会社であるゴールドマン・サックスは、オプションベースのインカムETFを運用するコネチカット州の企業、NEOS Investmentsを、 cashと株式を組み合わせた最大22億5000万ドルの取引で買収することで合意した。水曜日に発表されたこの取引により、ゴールドマン・サックスは資産運用業界で最も成長著しい分野の一つへの進出をさらに強化し、アクティブETFの運用会社としてトップ10入りを果たすことになる。.

300億ドル規模の収益型ETFのポートフォリオが所有権変更

ゴールドマン・サックスのデータによると、2022年に設立され、コネチカット州ウェストポートを拠点とするEOS Investmentsは、オプション戦略を用いて収益を生み出す19のETFに分散投資し、約300億ドルを運用している。買収が完了すれば、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのETF運用資産は約1300億ドルに達し、アクティブETF運用会社の中で8位にランクインすることになる。.

ゴールドマン・サックスは、最終的な判断はEOS を達成できるか 特定の業績目標とサービス目標、そのため提示された金額は保証された支払額ではなく、達成可能な最大額である。この取引は規制当局の承認待ちであり、両社は2027年第1四半期に取引を完了する見込みだ。

ゴールドマン・サックスの会長兼CEOであるデビッド・ソロモン氏は、今回の買収は同行が既に提供している戦略と非常に相性が良いと考えている。EOS は「規律ある投資アプローチ」をもたらし、 声明ゴールドマンの事業を「非常に補完的」なものだと述べている。

ゴールドマン・サックスによると、デリバティブ収益型ETFの運用資産総額は約1800億ドルに達し、2021年以降、年率70%以上の複利成長を遂げている。ゴールドマン・サックスの資産運用部門を統括するマーク・ナックマン氏は、この分野は「資産運用ビジネスにおいて急速に成長している領域」であり、さらなる拡大の余地があると述べている。.

ゴールドマン・サックスにとって1年で2度目のETF取引

ゴールドマン・サックスは、約12か月前に、 defi成果型ファンドを専門とするイノベーター・キャピタル・マネジメントを20億ドルで買収していた。ゴールドマンは、既存のラインナップに加え、これら2件の買収は、オプションベースのETF事業の拡大への関心を示すものだと説明している。.

同行の資産運用・ウェルスマネジメント部門は、第2四半期末時点で4兆400億ドルの資産を管理し、同期間の収益は46億ドルを計上した。これは前年同期比20%増となる。また、同行は2026年6月30日時点で約4兆ドルの資産を管理していると報告した。.

NEOS 共同創業者であるトロイ・ケイツ氏とギャレット・パオレラ氏は、取引完了後にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのパートナーに就任する予定であり、同社は投資および顧客サービス担当者を含むNEOS の残りのチームメンバーも共に移籍することを期待している。.

ゴールドマン・EOS バークレイズを専属財務アドバイザー、ロープス＆グレイ法律事務所を顧問弁護士として起用した。.

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