アンスロピックとSpaceXのコンピューティング契約規模が判明：最大845億ドルの支出可能性で従来開示のほぼ2倍に

スペースXが以前開示したところによると、アンスロピックは月額12億5,000万ドルでコンピューティングパワーを購入しており、契約期間は2029年5月までとなっています。2026年5月と6月については、スペースXが段階的に供給量を増やしていくため、この期間にアンスロピックが支払う金額は月額12億5,000万ドルを下回ることになります。

これに基づき、メディアは以前、本契約の潜在的な総額を450億ドル近くになると試算していました。新たに開示された845億ドルはその数字を約88%上回り、ほぼ2倍の規模となります。

関連報道では、開示された2つの金額の差額に関する正確な内訳は明記されておらず、スペースXの実際の収益は引き続き契約履行やコンピューティングパワーの提供状況に依存しています。

アンソロピックは5月6日の発表で、スペースXの「コロッサス1」データセンターの全計算能力を使用すると表明し、22万基を超えるエヌビディア製GPUを含む300メガワット以上の容量を同月内に確保する見通しを示した。同期間中、同社はユーザーの使用制限を緩和するため、Claude Codeの利用上限およびClaude OpusモデルのAPIレート制限を引き上げた。

Reutersが閲覧した非公開のIPO目論見書によると、アンソロピックは計算能力の供給が自社の事業成長における主要な制約要因の1つになっていると考えている。同社は、今後10年間でパートナー6社に対するインフラ関連の支出が少なくとも5,180億ドルに達すると見込んでいる。

スペースXとの契約もこの総額の一部に含まれている。支出の約80%は、キャンセル不可の契約または実際の使用状況に関わらず支払いを義務付ける契約に相当する。

これらの取り決めはアンソロピックが長期的な計算能力の供給を確保するのに役立つ一方で、支払い圧力も高めることになる。収益の伸びが長期的な計算費用をカバーできるかどうかが、同社の収益性の見通しを左右することになる。

スペースXの計算リソースの顧客にはグーグルも含まれている。規制当局への提出書類によると、グーグルは2026年10月から2029年6月までにわたり、約11万基のエヌビディア製GPUおよび関連する計算リソースの利用料として毎月9億2,000万ドルを支払う。計算リソースのリースは、スペースXにとってロケット打ち上げやスターリンク以外の新たな収益源となる。

Tom's Hardwareの報道によると、マスク氏は9月25日、「Colossus 2」において翌週と11月にそれぞれ22万基のGB300 GPUを稼働開始させる計画であり、さらに12月末までに22万基を追加することを目指していると述べた。今後は、これらのBlackwellデバイスが予定通りに稼働を開始できるか、またスペースXが追加購入を行うかに注目が集まる。

計算リソースの供給状況は、スペースXの契約収益にも直接影響を与える。グーグルとの契約内容によると、スペースXが9月30日までに合意したGPU容量を提供できなかった場合、1か月間の猶予期間を経て、グーグルは契約を解除するか、提供された容量を受け入れて月額料金を比例して減額することができる。

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