【米国株プレマーケット】ホルムズ海峡が7日以内に再開の可能性、米原油は90ドル割れ、米株先物は上昇、アリババは3%超上昇
米東部時間9月22日、米主要株価指数先物は小幅高で取引を開始した。イランによるホルムズ海峡再開の示唆に伴う国際原油価格の急落がインフレ懸念を和らげた一方、AI投資ブームがハイテク株を支えた。個別銘柄では、バイコーが業績見通しを引き上げ急騰し、アリババはAIインフラ投資計画を発表して上昇した。一方、ビットコインの下落を受け暗号資産関連株は軟調となった。また、パラマウントは買収に向けた規制上の障壁をクリアし上昇した。原油安や地政学リスクの後退が市場全体のセンチメントを下支えする中、投資家の関心は今後の経済指標や金融政策の動向に向かっている。
TradingKey - 米東部時間9月22日（火）、米株主要3指数の先物は時間外取引で小幅高となった。AI投資ブームが引き続きハイテク株を支えた一方、イランがホルムズ海峡の再開可能性を示唆したことで原油国際価格が急落し、エネルギー供給ショックやインフレ再燃に対する市場の懸念が和らいだ。
本記事執筆時点で、ナスダック100先物は0.02%高、S&P 500先物は0.02%高、ダウ30先物は0.37%高となっている。
出所：Investing
コモディティ市場では、金（XAUUSD）が小幅に下落し、1オンス当たり4,320ドル近辺で取引された。銀（XAGUSD）は1オンス当たり65ドル前後で推移した。市場のリスク選好姿勢の改善により、貴金属に対する安全資産としての需要が一部減退した。
原油国際価格は続落し、WTI原油先物（USOIL-F）は1バレル＝90ドルを割り込み、ブレント原油先物（UKOIL-F）は1バレル＝98ドル近辺まで押し戻された。イラン高官は、米国が軍事的圧力を軽減しイランに対する海上封鎖を解除すれば、7日以内にホルムズ海峡を再開できると述べ、地政学リスクの緩和可能性を示唆したことが短期的な原油価格の急落を招いた。
暗号資産では、ビットコイン（BTCUSD）が8万6,000ドルに接近したものの、前日比で1%超安にとどまり、時間外取引で暗号資産関連株は全般に下押し圧力を受けた。
市場を動かす材料
バイコー（VICR）は時間外取引で約10％急騰した。垂直電力給電（VPD）技術の非独占ライセンス供与に伴う一時的なロイヤルティ収入を受け、同社は第3四半期の前期比売上高成長率の見通しを従来の約10％から20％超へと引き上げた。最高経営責任者（CEO）のパトリツィオ・ヴィンチャレッリ氏は、主要なOEM4社およびハイパースケーラーが現在、バイコーの電源システム技術のライセンスを取得していると述べた。AIサーバーの電力密度が上昇し続けるなか、高度な電源ソリューションに対する市場需要も高まっている。
アリババ（BABA）は時間外取引で約3.5％上昇した。2026年の杭州Apsara Conferenceにおいて、最高経営責任者（CEO）のエディ・ウー氏は、顧客のAI需要は極めて堅調であり、同社はAIインフラへの投資を引き続き拡大し、2032年までにアリババクラウドの世界的データセンター容量を20GW以上に拡大することを目指すと述べた。また、アリババの半導体部門であるT-Headは次世代AIチップ「Zhenwu V900」を発表した。同チップは「Zhenwu M890」の3倍の演算能力を備えており、年間のAIチップ出荷量を大幅に増やす計画だ。同社はさらに、5兆〜10兆個のパラメータを持つAIモデルの学習に向けた準備も進めている。
暗号資産関連銘柄は時間外取引で総じて下落した。マイクロストラテジー（MSTR）が約3.2％下落、コインベース（COIN）が約2.9％下落、ロビンフッド（HOOD）が約2.5％下落した。ビットコインは8万5000ドル以上を維持したものの、取引時間中の価格反落を受けて関連銘柄で利益確定売りが広がった。
パラマウント（PSKY）は時間外取引で約2.5％上昇した。同社は全米12州および全米脚本家組合との和解に達し、約1100億ドル規模に上るワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収に向けた最後の主要な規制上のハードルをクリアした。パラマウント側の譲歩案には、映画作品数の増加や全米での映画・テレビ制作投資の拡大が含まれている。両社は10月初旬に買収手続きが完了すると見込んでいる。
マーケットニュース
イランは、ホルムズ海峡が早ければ7日以内に再開される可能性があると表明した。報道によると、イラン政府高官は、米国が海上封鎖を解除し軍事的圧力を緩和すれば、イランはホルムズ海峡の通航を迅速に復旧できると明らかにした。また、イラン代表団がニューヨークに到着しており、外交交渉に向けた道筋が整いつつある。
ホルムズ海峡は、世界で最も重要なエネルギー輸送ルートの一つである。海峡再開への期待から原油の供給分断リスクが低下し、WTI原油先物は90ドルを下回り、原油価格が世界的なインフレや金融政策に与えていた圧力が和らいだ。
米国版iPhone 18 Pro Maxは引き続きクアルコム製ベースバンドを採用。TechInsightsの分解調査によると、米国版iPhone 18 Pro Maxはクアルコム（QCOM）のSnapdragon X80モデムを引き続き搭載しており、アップル（AAPL）の自社製C2チップは採用していないことが判明した。アップルの米国向けウェブサイトではiPhone 18 ProにC2チップが搭載されていると記載されているものの、Pro Maxのページにはモデム情報が明記されていない。これは、アップルの自社製ベースバンドへの移行計画が製品ごとに段階的に進められている可能性を示唆している。
著名投資家、S&P 500指数が急騰後に急落する可能性を警告。「ブラックスワン・ファンド」の創設者は、S&P 500指数がバブル崩壊前に最後のメルトアップを見せ、8,000ポイントを容易に突破する可能性があると予想している。同氏は、長期間にわたるゼロ金利に近い環境が資産価格バブルを助長し、現在の借入コストの上昇が最終的に市場の反転を引き起こす可能性があると考えている。ただし、この見解には明確なタイムフレームが示されていない。
スペースX、ファルコン9の段階的廃止を計画か。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、スペースX（SPCX）は「ファルコン9」ロケットの段階的な運用終了を検討しており、衛星事業者などの顧客は新たなペイロード打ち上げ手段の確保を迫られている。ファルコン9は長年にわたり世界の商業打ち上げ市場で主力を担ってきた。スペースXが「スターシップ」により多くのリソースを投入すれば、商業宇宙打ち上げ市場の需給構造が変化し、他のロケット企業にとって新たな受注機会が生じる可能性がある。
主要データとイベントのプレビュー
米東部時間午前8時15分、米国でADP雇用者数の週次変化が発表される。
米東部時間午前10時5分、ニューヨーク連銀総裁でありFOMC（連邦公開市場委員会）の常任投票権を持つジョン・ウィリアムズ氏が講演を行う。
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