アンソロピック、超大型上場に向けてシティをIPO主幹事に起用へ

TradingKey - ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、人工知能（AI）企業のアンスロピックは上場準備を進めており、コアとなる新規公開株（IPO）引受チームにシティグループ（C）を迎える計画だという。正式に決定すれば、シティグループはモルガン・スタンレー（MS）、ゴールドマン・サックス（GS）、JPモルガン（JPM）といったウォール街の主要投資銀行とともに、大きな注目を集めるこのIPOプロジェクトに参加することになる。

事情に詳しい関係者によると、アンスロピックは早ければ8月下旬にも規制当局へ上場申請書を提出する可能性があるという。協議は継続中であり、最終的な引受人の陣容は決定しておらず、今後他の銀行が加わる可能性もある。アンスロピックとシティグループはいずれもコメントを控えた。

投資銀行にとって、大型IPOで中心的な役割を確保することは、単なる引き受け手数料にとどまらないメリットをもたらす。主幹事会社は通常、より高い割合の手数料を得るだけでなく、象徴的な大型取引を通じて株式資本市場での順位や影響力を高めることができる。そのため、アンスロピックの上場プロセスが進むにつれ、ウォール街の大手投資銀行がこの案件の引き受け枠をめぐって積極的に競い合っているのも驚くことではない。

シティグループは現在、超大型IPO案件に特に注力している。今年これまでに、同行の米IPO引き受け市場における順位は、スペースX（SPCX）による超過割当を含む過去最高となる862億ドルのIPO取引に後押しされ、大幅に上昇した。アンスロピックの上場成功は、株式資金調達ビジネスを競う主要投資銀行にとって、間違いなく新たな重要プロジェクトとなるだろう。

IPOの引き受けにとどまらず、シティグループはすでにアンスロピックと融資関係を構築している。昨年、シティグループは銀行シンジケート団がアンスロピックに提供した25億ドルの回転信用枠に参加した。同社の事業が急速に拡大するにつれ、資金調達ニーズは高まり続けている。

事情に詳しい関係者によると、アンスロピックの既存の回転信用枠は、目標規模である約100億ドルを上回る見込みであり、同社の借入能力や将来の成長可能性に対する市場の関心の高まりを示しているという。

アンスロピックは近年急速な収益成長を遂げており、資本市場の投資家の間で生成AI分野において最も注目される企業の1つとなっている。ブルームバーグは以前、現在の業績に基づくと、同社の年換算売上高が650億ドルを超える可能性があり、昨年末の水準から大幅に増加していると報じていた。

一方、アンスロピックとOpenAIの双方が上場に向けた準備に着手しており、市場ではアンスロピックがOpenAIよりも先に株式市場へ上場する可能性があるとの見方が広まっている。