トランプ政権の中国製モジュール禁止計画を受け光通信関連株が上昇；ルメンタムは13%超急騰
AIポッドキャスト
米連邦通信委員会（FCC）が中国製光モジュールの輸入禁止を計画しており、米国AIインフラの安全保障を背景に、アプライド・オプトエレクトロニクス等、米国内の光通信関連銘柄が急騰した。市場は大手クラウド事業者による中国以外のサプライヤーへの注文切り替えを想定している。一方で、今回の措置が現実化すれば、北米のデータセンター建設コストの増大や、大手クラウドプロバイダーの設備投資負担が長期的なリスク要因となる懸念も残る。本計画は年内の発表が見込まれ、サプライチェーンの再編が加速する見通しである。
TradingKey - 米国が中国製光モジュールの輸入禁止を計画、現地サプライヤーの株価が一斉に急騰。
米東部時間8月4日、光通信関連株が一斉に急騰し、アプライド・オプトエレクトロニクス（ AAOI）が20%超高騰、コヒーレント（ COHR）が約18%急騰、ルーメンタム（ LITE）が14%近く急騰、コーニング（ GLW）が8%近く上昇した。ニュース面では、トランプ政権が新たな規制案を策定中で、米国のデータセンターによる次世代の中国製光トランシーバモジュールの輸入を禁止することを計画している。
アプライド・オプトエレクトロニクスの株価チャート、出所：TradingView
ロイターの独占報道によると、米連邦通信委員会（FCC）が輸入禁止措置の策定を主導しており、サイバーセキュリティやデータ漏洩の脅威から米国のAIインフラを保護するため、中国製の新しいデータセンター部品モデルの米国市場への参入を禁止することを計画している。この計画は今年中に発表される見通しだ。
現在、市場では、米国の4大クラウドサービスプロバイダーであるアマゾン（ AMZN）、マイクロソフト（ MSFT）、グーグル（ GOOG）、メタ（ META）が、中国以外のサプライヤーへの注文切り替えを余儀なくされ、これにより米国の光通信関連株の急騰が促されると予想されている。しかし、短期間での完全な遮断は、北米のAIデータセンターの建設コスト上昇につながり、4大クラウドプロバイダーの設備投資を増大させる可能性がある。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
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