川普政府擬封殺中國光模組！光通訊概念股集體飆升，Lumentum狂飆超13%

TradingKey - 美國計劃禁止進口中國光模組，刺激本土供應商股價集體上漲。

美東時間8月4日，光通訊概念股集體飆升，Applied Optoelectronics (AAOI) 暴漲超20%，Coherent (COHR) 大漲約18%，Lumentum (LITE) 大漲近14%，康寧(GLW) 漲近8%。消息上，川普政府正研擬新規，計劃禁止美國數據中心進口新一代中國產光收發模組。 

Applied Optoelectronics股價圖表，來源：TradingView

據路透社獨家報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在牽頭制定進口禁令，擬禁止新型號中國資料中心組件進入美國市場，以保護美國 AI 基礎設施免受網路安全與數據洩漏威脅，預計將該計劃將在今年公佈。

目前，市場預期美系四大雲端服務商，分別是亞馬遜 (AMZN)、微軟 (MSFT)、Google (GOOG)、Meta (META) ，它們將被迫將訂單轉向非中系供應商，因此推升美系光通訊概念股飆升 。然而，若短期內全面切斷，可能導致北美 AI 數據中心的建置成本上升，這可能會加劇四大雲商的資本支出。