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XPRIZE財団の創設者であるピーター・ディアマンディス氏は、ソーシャルメディア・プラットフォームのXにおいてスペースXに対する非常に強気な見通しを投稿し、同社が時価総額10兆ドルに到達する最初の企業になると予測した。イーロン・マスク氏はその後、ロケットの絵文字を添えてこの投稿をリポストした。

米東部時間8月4日、米国株へのリスク選好度が改善し、ダウ工業株30種平均とS&P500種株価指数はともに過去最高値を更新した。市場の関心は、これまで特定の銘柄に集中していたAI関連の取引から、企業業績やセクターローテーション、流動性の改善に支えられた、より広範な相場上昇へとシフトしている。

• モルガン・スタンレーは、年間売上高1147億4000万ドル、利益162億5000万ドルを発表。 • 世界的な企業の合併・買収（M&A）活動の活発化が、同社の投資銀行業務の見通しを後押し。 • アナリストは、モルガン・スタンレー株の平均目標株価を236.05ドルに維持。

• アーム・ホールディングスが発表した四半期決算は、主要な指標すべてでアナリストのコンセンサス予想を上回った。 • 経営陣は、AIおよびデータセンター向けの需要加速を理由に、通期の業績見通し（ガイダンス）を引き上げた。 • 最近における機関投資家による好意的な投資判断の引き上げや成長にもかかわらず、テクニカル指標は売りシグナルの可能性を示唆している。

• パロアルトネットワークスは、戦略的なプラットフォーム化とサイバーセキュリティの統合アプローチを通じて勢いを増している。 • 投資家は、年度末決算の発表を控えて、長期契約価値に注目している。 • アナリストは「買い」の評価を維持しており、平均目標株価は1株当たり338.55ドルとなっている。

• デル・テクノロジーズでは、AI最適化サーバーや高性能ハードウェアに対する需要が拡大しています。 • アナリストは、プレミアム価格設定やハードウェアの買い替えサイクルを理由に、利益率見通しを引き上げました。 • 市場心理は依然として強気であり、アナリストの平均目標株価は495.43ドルとなっています。

• ゴールドマン・サックス株は、米連邦準備理事会（FRB）の政策転換や市場の金利見通しの変化を受けて上昇した。 • M&Aアドバイザリーおよび株式引き受け業務における成長期待が、投資銀行部門の楽観的な業績見通しを牽引している。 • 継続的な株主還元プログラムやパッシブ買いの圧力を背景に、機関投資家の需要は引き続き下支えされている。

ブラックストーン（BX）は、アンソロピック（Anthropic）がグーグル（GOOGL）のチップを利用するための新たな巨額のデットファイナンス（債務融資）パッケージを調達すべく、投資家と予備的な協議を行っている。その規模は少なくとも360億ドルに達する可能性がある。

• インテルは、経営再建と次世代製造プロセスノードにおいて、重要なマイルストーンを達成しつつある。 • ファウンドリサービスへの多角化により、従来の循環的なPC市場への依存度が低下する。 • 全体的な市場センチメント指数は強気であるにもかかわらず、テクニカル指標は現在、売りシグナルを示している。

• パランティアの四半期決算は、ほぼすべての主要業績評価指標（KPI）においてコンセンサス予想を上回った。 • 成長は主に、米国の商用人工知能プラットフォームに対する需要の急増によって牽引されている。 • MACDやウィリアムズ%Rなどのテクニカル指標は、現在PLTRの売りシグナルを示している。

• 先進的な半導体製造装置への需要が、ロジックおよびメモリ部門におけるラムリサーチの成長を牽引している。 • メモリメーカーによる設備投資の増加が、同社が予想するマージン拡大を支えている。 • MACDやウィリアムズ%Rを含むテクニカル指標は、現在LRCXの売りシグナルを示している。

• キャタピラーの四半期決算は市場予想を上回り、通期業績見通し（ガイダンス）の上方修正を牽引した。 • 建設・エネルギー部門における旺盛な需要が、売上高と営業利益率を押し上げている。 • 機関投資家は、キャタピラーの潤沢なキャッシュフローを背景に、同社へのポジションを増やしている。

• シスコの株価は、好調な四半期ガイダンスと企業向けAIインフラ需要を背景に上昇した。 • イーサネットベースのAIデータセンターへの移行は、シスコのスイッチングおよびルーティングのポートフォリオにとって追い風となっている。 • 最近のアナリストによる評価の更新は、受注見通しの改善と在庫調整の進展傾向を反映している。

米東部時間8月4日、パランティア（PLTR）の株価は第2四半期決算の発表を受けて150ドルの節目を突破した。同社は決算報告において、民間顧客からの旺盛な需要が市場予想を上回ったことを背景に、通期の売上高および利益の見通しを大幅に上方修正した。

• アプライド・マテリアルズは、次世代ゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタ製造技術に対する需要の高まりから恩恵を受けている。 • アナリストらは、AIチップ製造装置への強い需要を理由に、目標株価を引き上げた。 • 年間売上高は283億7,000万ドルに達し、純利益は70億ドルとなった。

・ASMLは、半導体設備投資の増加とHigh-NA EUV技術への需要拡大の恩恵を受けている。 ・金利の落ち着きと安定した輸出規制が、同社の現在のバリュエーション・マルチプルを支えている。 ・テクニカル指標は強弱まちまちのシグナルを示唆しているが、アナリストは利益率に対する強気の見通しを維持している。

・Instinct MIシリーズのAIアクセラレータに対する需要拡大により、データセンター部門の売上高が増加した。 ・製品ミックスの改善とRyzenプロセッサの売上が、粗利益率の拡大に寄与した。 ・アナリストが目標株価を上方修正し、平均目標株価は570.88ドルとなった。

• ブロードコムの成長は、AIインフラ需要とカスタムASICのパートナーシップによって牽引されている。 • VMwareの統合成功は、高利益率のリカーリング収益をもたらし、半導体ハードウェアのサイクルを平準化している。 • アナリストは、利益率の改善と業界におけるリーダーシップに基づき、長期成長予測を見直した。

• マイクロン株の上昇は、人工知能（AI）向けメモリチップに対する旺盛な需要が牽引している。 • 生産者による設備投資の削減が、DRAMおよびNAND価格の堅調な推移につながっている。 • マイクロンは、年間売上高が373億8000万ドル、純利益が85億4000万ドルになったと発表した。

スペースXは決算発表と相次ぐロックアップ解除を控えています。同社の空売り残高はテスラを上回っていますが、投資家はショートスクイーズのリスクに引き続き警戒する必要があります。