Whirlpool se revaloriza tras un aumento de capital y una carta de un inversor activista

25 feb - Las acciones de Whirlpool WHR.N suben un 0,7% en la preapertura a 72,16 dólares tras el aumento de capital por encima del objetivo del fabricante de electrodomésticos y la carta de un inversor activista

La empresa anuncia a primera hora del miércoles el precio de (link) ofertas públicas de ~6,9 millones de acciones a 69 dólares para una captación de 475 millones de dólares y 525 millones de dólares en acciones preferentes de conversión obligatoria al 8,5% a 3 años.

Además, la empresa vendió 30 millones de dólares en acciones a 69 dólares en una colocación privada a Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co, filial de Whirlpool China, que cotiza en Shanghái 600983.SS.

David Tepper, multimillonario fundador del fondo de cobertura Appaloosa Management, envía una carta (link) al consejo de WHR en la que afirma que la reciente emisión de acciones "a un coste de capital muy elevado" ha provocado una dilución importante e innecesaria de los accionistas

Appaloosa es el tercer mayor accionista de WHR, con 3,9 millones de acciones, casi el 7% de los 56,52 millones de acciones en circulación, según LSEG

Las acciones de WHR se desplomaron ~un 14% y cerraron a 71,67 dólares el martes después de que la empresa lanzara una oferta simultánea de 800 millones de dólares (link) para pagar la deuda y para fines generales, incluidas inversiones estratégicas en automatización

Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup son los principales colocadores de la oferta

Hasta el martes, las acciones de WHR bajaron un 0,7% en lo que va de año y ~un 36% por debajo del máximo intradía en 52 semanas de 111,96 dólares alcanzado a principios de julio

La valoración media de 10 analistas es de "mantener"; el precio objetivo mediano es de 79,50 dólares, según datos de LSEG