Bitdeer se desploma tras revelar que planea una oferta de acciones convertibles y directas

19 feb - Las acciones de la minera de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O caen un 14,2% antes de la apertura de la bolsa, hasta los 8,25 dólares, su mínimo en 10 meses, mientras la empresa trata de reunir capital

BTDR, con sede en Singapur, anuncia una propuesta de colocación privada (link) de 300 millones de dólares de bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2032, y una oferta directa de acciones (link) a determinados titulares de su 5,25% CBs con vencimiento en 2029

Tiene previsto utilizar los ingresos netos combinados de las ofertas para la expansión de los centros de datos, la computación de alto rendimiento y la expansión del negocio de IA en la nube, el desarrollo de plataformas de minería basadas en ASIC, entre otros fines

La empresa también tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos para pagar las llamadas limitadas, las operaciones de derivados para ayudar a mitigar la dilución

Barclays es el agente colocador e ICR Capital es el asesor financiero de la oferta directa de acciones

BTDR tiene una capitalización bursátil de 1.800 millones de dólares, según datos de LSEG

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de BTDR habían bajado un 14% en lo que va de año y un 65% desde el máximo histórico intradía de 27,80 dólares alcanzado en octubre

12 de 13 analistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 1 de "mantener"; el precio medio de 22 dólares es inferior a los 32 dólares de hace un mes