Joby Aviation cae tras la venta ampliada de acciones y bonos convertibles por 1.200 millones de dólares
29 ene - Las acciones del fabricante de taxis aéreos eléctricos Joby Aviation JOBY.N bajan un 11,2% antes de la apertura del mercado hasta 11,87 dólares tras una ampliación de capital por encima del objetivo
JOBY, con sede en Santa Cruz, California, anuncia (link) el precio de sus ofertas públicas de 600 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) al 0,75% con vencimiento en 2032 y de ~52,9 millones de acciones a 11,35 dólares, por 600 millones de dólares en ingresos brutos
El tamaño combinado de las ofertas concurrentes aumentó de 1.000 millones de dólares (link)
El precio de la oferta de acciones representa un descuento del 15,1% con respecto al último cierre de las acciones
El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 14,19 dólares, un 25% por encima del precio de la oferta de acciones
Morgan Stanley tomó prestadas ~5,3 millones de acciones de terceros para facilitar las operaciones de cobertura delta de algunos inversores en obligaciones convertibles
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para financiar los esfuerzos de certificación y fabricación, prepararse para las operaciones comerciales y para fines generales, y financiar el coste de las transacciones de capped call
Morgan Stanley, Allen & Co y BofA actúan como joint bookrunners en la oferta de acciones; Goldman Sachs se une al trío como joint bookrunner en la oferta de CBs
JOBY tiene ~911,8 millones de acciones en circulación
Hasta el cierre del miércoles, las acciones han subido un 60% en el último año
La valoración media de 11 analistas es de "mantener"; el precio objetivo medio se sitúa en 12,50 dólares, según datos de LSEG
