Arrowhead Pharma sube tras aumentar su capital en 825 millones de dólares

8 ene - Las acciones de Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O suben un 3,2% a primera hora del jueves, hasta 67,77 dólares, después de que la empresa recaudara más capital del previsto

La empresa de biotecnología anunció a última hora del miércoles la fijación del precio de una oferta de 625 millones de dólares en bonos convertibles al 0% a 6 años (CBs) a través de (link)

También vendió 3,1 millones de acciones, incluyendo ~1,6 millones de warrants prefinanciados, a 64,50 dólares, por 200 millones de dólares en ingresos brutos

(link) Las acciones de ARWR cayeron un 7,2% el miércoles, cerrando a 65,69 dólares, después de que la compañía anunciara a última hora del martes una oferta pública de 500 millones de dólares en bonos convertibles y 200 millones en acciones

El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 87,07 dólares, un 35% por encima del precio de oferta de las acciones

Co tiene la intención de utilizar la mayor parte de los ingresos netos de las ofertas para fines generales, incluyendo capital de trabajo, capex, I + D, actividades de comercialización para posibles lanzamientos de productos en fase avanzada, y puede utilizar una parte para pagar por adelantado los préstamos en virtud de la línea de crédito con Sixth Street Lending Partners

JP Morgan y Jefferies actúan como bookrunners conjuntos

Las acciones de ARWR subieron un 11% el martes tras la publicación en (link) de datos prometedores sobre la fase inicial de sus tratamientos contra la obesidad, incluido el ARO-INHBE en combinación con tirzepatida LLY.N de Eli Lilly

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de ARWR han subido un 260% en los últimos seis meses

La valoración media de 13 analistas es de "compra"; el precio medio es de 80 dólares, según LSEG