Compass cae tras anunciar un convertible de 750 millones para la fusión de Anywhere Real Estate

7 ene - Las acciones de la empresa de intermediación inmobiliaria Compass COMP.N bajan un 0,7% a 10,75 dólares antes del inicio de la negociación, ya que busca capital para financiar la adquisición de Anywhere Real Estate HOUS.N.

COMP, con sede en Nueva York, anuncia (link) una oferta privada de bonos convertibles por valor de 750 millones de dólares con vencimiento en 2031

COMP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluyendo la fusión previamente anunciada (link) con HOUS, el reembolso de cierta deuda existente de HOUS y sus filiales en el cierre de la fusión, y los préstamos bajo la línea de crédito de su rival

COMP también planea utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial

La empresa afirma (link) que espera que las ventas del cuarto trimestre se sitúen en el extremo superior de las previsiones anteriores de entre 1.590 y 1.690 millones de dólares y que el EBITDA adjunto sea igual o ligeramente superior al extremo superior de las previsiones anteriores de entre 35 y 49 millones de dólares

Además, COMP dijo que añadió 800 agentes principales en el trimestre

Las acciones de COMP, con una capitalización bursátil de 6.000 millones de dólares, subieron un 81% en 2025

Las acciones de HOUS subieron un 7% antes del cierre, hasta 15,48 dólares