El REIT minorista Tanger cae tras presentar una oferta canjeable de 200 millones de dólares

6 ene - Las acciones de Tanger's SKT.N bajan un 0,9% en el mercado extrabursátil hasta 33,74 dólares, ya que el fondo de inversión inmobiliaria busca capital para refinanciar su deuda

Greensboro, Carolina del Norte, propietario/operador de centros comerciales outlet y al aire libre, anuncia (link) una oferta privada de 200 millones de dólares en notas canjeables a 5 años (link)

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ayudar a pagar toda la deuda pendiente en virtud de líneas de crédito, reembolsar en su totalidad el importe principal pendiente de 350 millones de dólares de sus pagarés al 3,125% con vencimiento en 2026 y destinar el resto a fines generales, incluido el posible reembolso de otras deudas

También tiene previsto utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución, y utilizar hasta 20 millones de dólares para recomprar sus acciones con el fin de facilitar las operaciones de cobertura

Las acciones de SKT subieron el martes un 2,1%, a 34,05 dólares, con una capitalización bursátil de unos 4.000 millones de dólares. Las acciones perdieron alrededor de un 2% en 2025

5 de 12 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 7 las califican de "mantener"; la mediana es de 37 dólares, según datos de LSEG