Solaris Energy cae tras una venta ampliada de deuda convertible por 650 millones de dólares
7 oct - Las acciones de Solaris Energy Infrastructure SEI.N caen un 5,2% en preapertura a 44,30 dólares tras una ampliación de capital por encima de lo previsto
La empresa con sede en Houston anunció a primera hora del martes la fijación del precio de una oferta pública (link) de 650 millones de dólares en bonos convertibles al 0,25% a 6 años (CBs)
El tamaño de la oferta aumentó de 600 millones de dólares
La empresa tiene la intención de utilizar aproximadamente 354 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para reembolsar totalmente su préstamo a plazo, aproximadamente 92 millones de dólares para comprar unos 80 MW de nueva capacidad de turbinas que se entregarán en el cuarto trimestre, y para financiar el futuro capital de crecimiento para equipos adicionales de generación de energía, incluidas nuevas turbinas de gas natural, entre otros usos
Junto con las obligaciones convertibles, la empresa declaró (link) que había fijado el precio de la oferta de 1,8 millones de acciones clase A prestadas a 44 dólares para facilitar las operaciones de cobertura delta
El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 57,20 dólares, un 30% por encima del precio de oferta de 44 dólares de la oferta delta simultánea
La empresa planea utilizar unos 57 millones de dólares de los ingresos de la oferta de CBs para financiar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial
Morgan Stanley, Goldman Sachs y Santander son los bookrunning managers de la oferta de CBs
SEI tiene unos 67,6 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 3.200 millones de dólares
La acción subió un 4,7% el lunes, alcanzando un máximo histórico de 46,75 dólares, con una subida del 62% en lo que va de año
Los 11 analistas que cubren SEI son alcistas y la mediana del precio objetivo (PT) es de 45 dólares, según datos de LSEG
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