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JBT Marel cae tras la venta de deuda convertible por 500 millones de dólares

Reuters5 de sep de 2025 14:43

- Las acciones del proveedor de equipos de procesamiento de alimentos JBT Marel Corp JBTM.N bajan un 1,4% a 139,77 dólares a primera hora del viernes tras la ampliación de capital

La empresa con sede en Chicago (Illinois), anteriormente John Bean Technologies, anunció a última hora del jueves la oferta de 500 millones de dólares en bonos convertibles a 5 añosal 0,375% (CBs(link) )

El precio de conversión inicial de 187,77 dólares es un 32,5% superior al último cierre de la acción

Las acciones de JBTM subieron un 0,2% el jueves, cerrando a 141,71 dólares, después de que la empresa anunciara a última hora del miércoles (link) la oferta para reembolsar o refinanciar sus bonos convertibles al 0,25% con vencimiento en 2026

La empresa también utilizó parte de los ingresos netos para realizar operaciones de cobertura y warrants con el fin de mitigar la dilución

El precio de ejercicio de las transacciones de warrants se fijó en 283,42 dólares, el doble de la última venta de acciones

En 2024, JBT Corp completó su adquisición (link) de la islandesa Marel y las acciones de la empresa combinada comenzaron a cotizar bajo el ticker "JBTM" en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq islandés el 3 de enero

Las acciones de JBTM cerraron a 127,62 dólares el 3 de enero

La valoración media de 5 analistas es de "compra" y el precio medio es de 155 dólares, según los últimos datos de LSEG

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