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JBT Marel cae tras la venta de deuda convertible por 500 millones de dólares

Reuters5 de sep de 2025 14:43

- ** Las acciones del proveedor de equipos de procesamiento de alimentos JBT Marel Corp JBTM.N bajan un 1,4% a 139,77 dólares a primera hora del viernes tras la ampliación de capital

**La empresa con sede en Chicago (Illinois), anteriormente John Bean Technologies, anunció a última hora del jueves la oferta de 500 millones de dólares en bonos convertibles a 5 añosal 0,375% (CBs(link) )

** El precio de conversión inicial de 187,77 dólares es un 32,5% superior al último cierre de la acción

** Las acciones de JBTM subieron un 0,2% el jueves, cerrando a 141,71 dólares, después de que la empresa anunciara a última hora del miércoles (link) la oferta para reembolsar o refinanciar sus bonos convertibles al 0,25% con vencimiento en 2026

** La empresa también utilizó parte de los ingresos netos para realizar operaciones de cobertura y warrants con el fin de mitigar la dilución

** El precio de ejercicio de las transacciones de warrants se fijó en 283,42 dólares, el doble de la última venta de acciones

** En 2024, JBT Corp completó su adquisición (link) de la islandesa Marel y las acciones de la empresa combinada comenzaron a cotizar bajo el ticker "JBTM" en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq islandés el 3 de enero

** Las acciones de JBTM cerraron a 127,62 dólares el 3 de enero

** La valoración media de 5 analistas es de "compra" y el precio medio es de 155 dólares, según los últimos datos de LSEG

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