Thoma Bravo comprará Dayforce en una operación de 12.300 millones de dólares

21 ago (Reuters) - El proveedor de software de recursos humanos Dayforce DAY.N dijo el jueves que la firma de adquisiciones Thoma Bravo la hará privada en un acuerdo de 12.300 millones de dólares, incluida la deuda.

La oferta representa una prima del 32,4% sobre el precio de cierre de las acciones el 15 de agosto, cuando se informó por primera vez de las negociaciones.

Según los términos de la operación, los accionistas de Dayforce recibirán 70 dólares por acción en efectivo, lo que representa un valor de capital de 11.180 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

El sector del software ha surgido como objetivo de inversión debido a la resistencia de los servicios de suscripción y los ingresos recurrentes en una economía lastrada por el deterioro del mercado laboral (link), los aranceles comerciales y el gasto errático.

Las acciones de Dayforce subían alrededor de un 2% en las primeras operaciones después de perder alrededor de un 7% de su valor en lo que va de año, por debajo de sus homólogas.

Laempresa, que se rebautizó a partir de Ceridian HCM Holding el año pasado, se enfrenta a una fuerte competencia en el sector, en el que las empresas prefieren compañías más consolidadas con operaciones de mayor envergadura.

Una oleada de acuerdos en la industria de gestión de capital humano en los últimos años señala un cambio hacia soluciones de plataforma única impulsadas por IA, con adquisiciones destinadas a consolidar y mejorar las herramientas ofrecidas a los clientes.

Paychex PAYX.O anunció su adquisición de su rival Paycor por 4.100 millones de dólares (link) a principios de año, mientras que Automatic Data Processing adquirió WorkForce Software el año pasado por unos 1.200 millones de dólares (link).

Se espera que la operación, que incluye una inversión minoritaria de una filial de Abu Dabi Investment Authority, se cierre a principios del año próximo, según Dayforce.

Los analistas han afirmado que la compra de Dayforce aliviaría en cierta medida su carga de deuda, mientras que los profundos bolsillos de Thoma Bravo ayudarían a la empresa a acelerar el desarrollo de la IA y a expandirse internacionalmente.

Thoma Bravo, que a 31 de marzo gestionaba activos por valor de 184.000 millones de dólares, es uno de los mayores inversores en software del mundo. La empresa de capital riesgo ha adquirido o invertido en más de 530 empresas de software y tecnología.