Coinbase cae tras desvelar sus planes de venta de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares

5 ago - Las acciones de la bolsa de criptomonedas Coinbase Global COIN.O bajaron un 5,2% a 301,61 dólares el martes después de revelar planes de aumento de capital

COIN anunció a primera hora del martes (link) ofertas privadas de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2029 y 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2032

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines generales, como capital circulante, gastos de capital, inversiones y adquisiciones, y podría amortizar o recomprar algunos de sus bonos convertibles en circulación

La empresa también tiene la intención de utilizar parte de los ingresos para pagar las capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución

Sobre la base de unos 257 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil actual de 77.500 millones de dólares

El viernes, las acciones de COIN perdieron casi un 17% después de que la empresa publicara una caída de (link) en los beneficios del segundo trimestre adjunto en medio de una menor volatilidad de la criptomoneda

Incluso con el movimiento de la sesión, las acciones subieron un ~21% en lo que va de año frente al ~7% del sector financiero del S&P 500 .SPSY.

De los 35 analistas que cubren COIN, 17 recomiendan "fuerte compra" o "compra", 16 "mantener" y 2 "vender" o "fuerte venta", según LSEG

El precio medio de las acciones es de 375 dólares, frente a los 281 dólares de hace un mes