3D Systems cae tras la venta de obligaciones convertibles por 92 millones de dólares

18 jun - ** Las acciones de 3D Systems DDD.N caen un 10,7% antes de la comercialización, hasta 1,67 dólares, tras la ampliación de capital para amortizar parte de la deuda

** El fabricante de impresoras 3D con sede en Rock Hill, Carolina del Sur, afirma que (link) emitió 92 millones de dólares en obligaciones convertibles al 5,875% con vencimiento en 2030 a un número limitado de compradores institucionales

** El precio de conversión inicial se fijó en 2,24 dólares, un 20% por encima del último cierre de las acciones, de 1,87 dólares

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos, junto con unos 78 millones de dólares en efectivo, para recomprar unos 180 millones de dólares de principal de sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2026

** También utilizará unos 15 millones de dólares para recomprar 8 millones de sus acciones a los compradores de pagarés

** Con ~136,4 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de ~255 millones de dólares, según datos de LSEG

** El martes, las acciones de DDD cayeron un 3,6%, lo que supone un descenso del 43% en lo que va de año

** El 13 de mayo, las acciones de DDD cayeron un 27% después de que la empresa retirara sus perspectivas para 2025 (link) citando la prolongada debilidad del gasto de los clientes en medio de la incertidumbre arancelaria