3D Systems cae tras la venta de obligaciones convertibles por 92 millones de dólares

18 jun - Las acciones de 3D Systems DDD.N caen un 10,7% antes de la comercialización, hasta 1,67 dólares, tras la ampliación de capital para amortizar parte de la deuda

El fabricante de impresoras 3D con sede en Rock Hill, Carolina del Sur, afirma que (link) emitió 92 millones de dólares en obligaciones convertibles al 5,875% con vencimiento en 2030 a un número limitado de compradores institucionales

El precio de conversión inicial se fijó en 2,24 dólares, un 20% por encima del último cierre de las acciones, de 1,87 dólares

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos, junto con unos 78 millones de dólares en efectivo, para recomprar unos 180 millones de dólares de principal de sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2026

También utilizará unos 15 millones de dólares para recomprar 8 millones de sus acciones a los compradores de pagarés

Con ~136,4 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de ~255 millones de dólares, según datos de LSEG

El martes, las acciones de DDD cayeron un 3,6%, lo que supone un descenso del 43% en lo que va de año

El 13 de mayo, las acciones de DDD cayeron un 27% después de que la empresa retirara sus perspectivas para 2025 (link) citando la prolongada debilidad del gasto de los clientes en medio de la incertidumbre arancelaria