Hudson Pacific Properties sube tras una ampliación de capital "crucial" de 600 millones de dólares

12 jun - ** Las acciones de Hudson Pacific Properties HPP.N invierten las pérdidas previas al mercado y suben un 8,9% a 2,70 dólares, un máximo de más de dos meses, a primera hora del jueves después de aumentar su capital

** El fondo de inversión inmobiliaria en oficinas con sede en Los Ángeles anunció a primera hora del jueves que (link) había vendido 269 millones de acciones, incluidos 71,9 millones de warrants prefinanciados, por un importe bruto de 600 millones de dólares

** El precio de oferta de 2,23 dólares representa un descuento del 10,1% respecto al último cierre de la acción

** Cohen & Steers Capital Management indicó que compraría hasta 300 millones de dólares de las acciones o warrants, según el folleto presentado a la SEC (link)

** El REIT tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar los préstamos en virtud de su revólver, pagar otras deudas y para fines generales

** BTIG, que califica HPP como "comprar", dice que considera la ampliación de capital como un "momento crucial", ya que proporciona opcionalidad para hacer frente a los ~ 1,8 mil millones de dólares restantes de vencimientos de deuda en los próximos cinco años "y gana tiempo para fortalecer los fundamentos de oficinas y (Hollywood) estudios para mejorar el perfil de flujo de caja de la compañía"

** Con 141,5 millones de acciones en circulación, HPP tenía una capitalización bursátil de 350 millones de dólares hasta el miércoles

** BofA, Wells Fargo y RBC son los principales joint-bookrunners de la oferta

** Hasta el cierre del miércoles, las acciones de HPP habían caído un 18% en lo que va de año y casi un 50% en los últimos 12 meses

** De los 11 analistas que cubren HPP, 3 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 7 "mantener" y 1 "vender"; el precio medio de las acciones es de 2,50 dólares (últimos datos de LSEG)