Hudson Pacific Properties se desploma tras obtener 600 millones de dólares de capital

12 jun - Las acciones de Hudson Pacific Properties HPP.N caen un 9,3% hasta los 2,25 dólares antes de la apertura del mercado tras conocerse la noticia de la ampliación de capital

El fondo de inversión inmobiliaria en oficinas con sede en Los Ángeles anunció a primera hora del jueves que (link) había vendido 269 millones de acciones, incluidos 71,9 millones de warrants prefinanciados, por un importe bruto de 600 millones de dólares

El precio de oferta de 2,23 dólares representa un descuento del 10,1% respecto al último cierre de la acción

Cohen & Steers Capital Management indicó que compraría hasta 300 millones de dólares de las acciones ofertadas, según el folleto presentado a la SEC (link)

El REIT tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar los préstamos en virtud de su revólver, pagar otras deudas y para fines generales

Con unos 141,5 millones de acciones en circulación, HPP tiene una capitalización bursátil de unos 350 millones de dólares

BofA, Wells Fargo y RBC son los principales joint-bookrunners de la oferta

Hasta el cierre de esta semana, las acciones de HPP han caído un 18% en lo que va de año y se han reducido aproximadamente a la mitad en los últimos 12 meses

De los 11 analistas que cubren HPP, 3 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 7 "mantener" y 1 "vender"; el precio medio de las acciones es de 2,50 dólares, según los últimos datos de LSEG