Hudson Pacific Properties se desploma tras obtener 600 millones de dólares de capital

12 jun - ** Las acciones de Hudson Pacific Properties HPP.N caen un 9,3% hasta los 2,25 dólares antes de la apertura del mercado tras conocerse la noticia de la ampliación de capital

** El fondo de inversión inmobiliaria en oficinas con sede en Los Ángeles anunció a primera hora del jueves que (link) había vendido 269 millones de acciones, incluidos 71,9 millones de warrants prefinanciados, por un importe bruto de 600 millones de dólares

** El precio de oferta de 2,23 dólares representa un descuento del 10,1% respecto al último cierre de la acción

** Cohen & Steers Capital Management indicó que compraría hasta 300 millones de dólares de las acciones ofertadas, según el folleto presentado a la SEC (link)

** El REIT tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar los préstamos en virtud de su revólver, pagar otras deudas y para fines generales

** Con unos 141,5 millones de acciones en circulación, HPP tiene una capitalización bursátil de unos 350 millones de dólares

** BofA, Wells Fargo y RBC son los principales joint-bookrunners de la oferta

** Hasta el cierre de esta semana, las acciones de HPP han caído un 18% en lo que va de año y se han reducido aproximadamente a la mitad en los últimos 12 meses

** De los 11 analistas que cubren HPP, 3 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 7 "mantener" y 1 "vender"; el precio medio de las acciones es de 2,50 dólares, según los últimos datos de LSEG