Nebius, la empresa de infraestructuras de inteligencia artificial, cae tras la venta de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares

2 jun - Las acciones de Nebius Group N.V. NBIS.O bajan un 5,3% a 34,80 dólares tras una ampliación de capital

La empresa holandesa de infraestructuras de IA afirma que (link) ha llegado a acuerdos para vender de forma privada 1.000 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) en dos tramos

Los bonos convertibles por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2029 tienen un cupón anual del 2%, mientras que los bonos convertibles por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2031 tienen un cupón del 3%

El precio de conversión inicial de 51,45 dólares representa una prima del 40% con respecto al último cierre de las acciones, 36,75 dólares

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar el crecimiento, incluyendo la adquisición de potencia de cálculo adicional, la expansión de la huella del centro de datos, entre otros fines

Con ~238,1 millones de acciones en circulación, NBIS tiene una capitalización bursátil de ~8.800 millones de dólares, según datos de LSEG

Goldman Sachs actuó como único agente colocador de la emisión de CBs

El pasado mes de julio, un consorcio ruso de compradores cerró un acuerdo de 5.400 millones de dólares (link) para adquirir los activos rusos de Yandex, que pasó a llamarse (link) Nebius Group un mes después de la escisión

Hasta el cierre del viernes, las acciones de NBIS habían subido un 33% en lo que va de año