ACTUALIZACIÓN 2-El productor de esquisto EOG amplía su presencia en Utica con la operación Encino por 5.600 millones de dólares

Por Mrinalika Roy

30 may (Reuters) - EOG Resources EOG.N dijo el viernes que adquiriría la empresa estadounidense de petróleo y gas Encino Acquisition Partners por 5.600 millones de dólares, incluida la deuda, para reforzar su posición en el esquisto de Utica.

La región de Utica y Marcellus es una de las zonas de producción de gas natural más prolíficas y vitales del mundo, con una producción que supera los 35.000 millones de pies cúbicos diarios y décadas de reservas aún por explotar, lo que atrae el interés de varios productores.

Encino Acquisition, participada mayoritariamente por Canada Pension Plan Investment Board, opera en la cuenca de esquisto de Utica (Ohio) y es una de las mayores empresas privadas de exploración y producción de petróleo y gas de Estados Unidos.

"La superficie de Encino encaja a la perfección con la que ya poseemos en Utica y mejora nuestro tamaño, escala y rentabilidad en la zona", declaró Ezra Yacob, Consejero Delegado, en una conferencia telefónica.

La operación dará a EOG acceso a otras 675.000 hectáreas netas y a más de 1.000 millones de barriles de recursos netos sin explotar.

Se trata de la culminación de una metódica estrategia plurianual de EOG para construir una posición de alta calidad y bajo coste en la cuenca mediante una combinación de arrendamientos orgánicos, adquisiciones complementarias y la última operación a gran escala, según los ejecutivos de la empresa.

"Parece un movimiento beneficioso para EOG después de casi una década sin ninguna adquisición importante", dijo Andrew Dittmar, analista principal de Enverus, señalando que ofrecía una entrada de menor coste en áreas no desarrolladas en comparación con el Pérmico.

Mientras sus homólogas perseguían grandes adquisiciones, EOG se centró en el crecimiento orgánico, una estrategia arriesgada si se tiene en cuenta que el inventario no perforado de alta calidad empezó a escasear en medio de la consolidación del sector, añadió Dittmar.

Encino se ha asegurado más de 800 millones de pies cúbicos diarios de capacidad firme de transporte de gas natural, de los que alrededor del 70% llegan a mercados de primera calidad a través de gasoductos como Texas Eastern y Tennessee Gas. Su huella abarca los mercados de la Costa del Golfo, el Sureste, el Noreste y el Midcontinent, lo que sitúa a EOG en una buena posición para aprovechar la creciente demanda.

"Vemos un entorno muy sólido para la demanda de gas en Norteamérica y una fuerte demanda continuada de petróleo a medio y largo plazo", declaró Yacob.

EOG prevé financiar la adquisición, que probablemente se cerrará en el segundo semestre de este año, con 3.500 millones de dólares de deuda y 2.100 millones de efectivo disponible.

Las acciones de la empresa, que también anunció un aumento del 5% del dividendo ordinario, bajaron alrededor de un 1%.