5 grandes movimientos de analistas en IA: Tesla "la inversión en IA más infravalorada", MongoDB degradada

Investing.com - Aquí están los mayores movimientos de analistas en el área de inteligencia artificial (IA) para esta semana.

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Acciones de Nvidia "atractivamente valoradas" antes de los resultados del primer trimestre: Stifel

Stifel mantiene una postura positiva sobre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) antes del informe de ganancias del primer trimestre fiscal de la compañía, describiendo las acciones como "atractivamente valoradas" a pesar de los continuos obstáculos relacionados con las restricciones de China y un panorama macroeconómico mixto. Nvidia presentará sus resultados el 28 de mayo.

El bróker espera que los resultados y las previsiones estén en gran medida en línea con las expectativas, pero reconoció que los recientes controles de exportación sobre los chips de IA H20 de Nvidia en China han afectado los ingresos. Aun así, Stifel ve un fuerte impulso construyéndose para la segunda mitad del año.

"Nuestras discusiones con la cadena de suministro continúan apuntando a una aceleración significativa hacia el segundo semestre", escribieron los analistas de Stifel, destacando la creciente presencia de Nvidia en regiones como los EAU y Arabia Saudí, ayudada por movimientos favorables de la política monetaria estadounidense. Estas tendencias se ven como positivos incrementales que complementan una cadena de suministro en general resistente.

Los analistas señalaron que es probable que los inversores sigan centrando la atención en tres áreas clave: la demanda continua de los hiperescaladores y la durabilidad del gasto en infraestructura, el impacto evolutivo de las restricciones de exportación a China, y cualquier presión sobre los márgenes asociada con las primeras rampas de producción de los nuevos chips GB200 y GB300.

A pesar de estas incertidumbres, Stifel no ve ninguna amenaza para el dominio de Nvidia en el espacio de la IA. "No esperamos ningún cambio en el posicionamiento de liderazgo de NVDA en la configuración de la infraestructura global de IA", dijo la nota.

La correduría reiteró su postura alcista sobre la valoración, destacando el papel central de Nvidia en el ecosistema de IA. "Seguimos viendo las acciones como atractivamente valoradas en el contexto de ese posicionamiento", concluyeron los analistas.

Tesla es "la inversión en IA más infravalorada", dice Wedbush

Mientras tanto esta semana, Wedbush Securities elevó su objetivo de precio a 12 meses para Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) a un máximo de 500 dólares desde 350 dólares, citando una importante oportunidad de valoración vinculada a la estrategia de vehículos autónomos e IA de la compañía. La correduría reiteró su calificación de Mejor Rendimiento, describiendo a Tesla como un líder que entra en una "edad dorada de crecimiento autónomo".

Los analistas Daniel Ives y Sam Brandeis destacaron el próximo lanzamiento de la plataforma autónoma de Tesla en Austin como un catalizador clave, calificándolo como el inicio de una nueva era para la compañía.

Estiman que la oportunidad de mercado de IA y autonomía para Tesla vale al menos 1 billón de dólares, refiriéndose a la automotriz como "la inversión en IA más infravalorada en el mercado actual". El posicionamiento a largo plazo de Tesla, dijeron, podría rivalizar con otros líderes tecnológicos como Nvidia, Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

Wedbush espera que se desbloquee un valor significativo a través de la tecnología de conducción totalmente autónoma (FSD) de Tesla y el lanzamiento de su servicio autónomo Cybercab. La firma ve la adopción de FSD superando el 50%, lo que cambiaría significativamente el modelo financiero de Tesla y expandiría los márgenes.

Aunque Tesla enfrentó dificultades a principios de 2025, incluida la controversia sobre los vínculos de Elon Musk con la Administración Trump, Wedbush dijo que esas preocupaciones están "en el espejo retrovisor" y ve a un "Musk recomprometido" impulsando las ambiciones de IA y robótica de la compañía.

A pesar de los continuos desafíos en China y Europa, los analistas creen que la narrativa principal para Tesla ahora se centra en la próxima "revolución de la IA", que podría impulsar la capitalización de mercado de la compañía a 2 billones de dólares para finales de 2026 en un caso alcista.

Evercore (NYSE:EVR) reitera visión alcista sobre Dell tras conferencia anual de usuarios

Evercore ISI reiteró su calificación de Mejor Rendimiento para Dell Technologies (NYSE:DELL) tras la conferencia anual "Dell World" de la compañía, expresando confianza en el creciente papel de Dell en la inteligencia artificial empresarial. El bróker sigue siendo optimista sobre el posicionamiento de Dell a medida que las empresas aumentan la adopción de soluciones de IA generativa.

"Seguimos creyendo que DELL está bien posicionado para beneficiarse de la aceleración de la adopción empresarial de IA generativa", escribió Evercore en una nota que resumía el primer día del evento.

El director ejecutivo Michael Dell utilizó la presentación principal para revelar una gama de nuevas ofertas, incluyendo servidores de IA impulsados por Blackwell de Nvidia y chips de AMD (NASDAQ:AMD), una línea actualizada de PCs con IA, y servicios mejorados de redes y IA gestionada.

Un tema importante fue el cambio esperado de las cargas de trabajo de IA empresarial de vuelta a las instalaciones locales, impulsado por ventajas de costes. "DELL espera que el 85% de las empresas trasladen las cargas de trabajo de IA generativa a sus instalaciones en los próximos 24 meses debido a mejores costes con inferencia local en comparación con las nubes públicas", dijo la nota.

Evercore enfatizó la profunda experiencia técnica de Dell en la construcción de sistemas de IA de próxima generación para proveedores de nube y desarrolladores de modelos de IA, que ahora se aplica a clientes empresariales. Este trasfondo le da a la compañía "una experiencia técnica invaluable que puede trasladar al nivel empresarial", señalaron los analistas.

Entre los anuncios destacados estaba el Dell Pro Max Plus, presentado como "la primera estación de trabajo móvil con una NPU de nivel empresarial", diseñada para inferencia en el borde en un formato portátil. En el lado de la infraestructura, los nuevos servidores con chips B300 y GB300 de Nvidia buscan mejorar las capacidades de inferencia de IA.

"Con los anuncios de hoy, creemos que DELL puede ser la ’tienda única’ de un cliente empresarial para todas sus necesidades de infraestructura de IA a lo largo del ciclo de vida", concluyó Evercore.

MongoDB degradada por vientos favorables de IA más débiles de lo esperado

Loop Capital degradó MongoDB (NASDAQ:MDB) a Mantener desde Comprar y recortó drásticamente su objetivo de precio a 190 dólares desde 350 dólares, citando preocupaciones sobre la plataforma de base de datos en la nube de la compañía, Atlas.

La correduría señaló en una nota del martes la "adopción poco entusiasta del mercado" de Atlas, sugiriendo que la tendencia podría persistir y pesar sobre la capacidad de la compañía para capitalizar las cargas de trabajo relacionadas con la IA.

"Mientras el bombo de la IA continúa creciendo", dijeron los analistas de Loop Capital, "MongoDB puede no ver un beneficio proporcional a corto plazo", señalando que el mercado de bases de datos en la nube sigue "altamente fragmentado" y es poco probable que las empresas estandaricen en un solo proveedor para implementaciones de IA. Esto, advirtieron, podría resultar en una construcción más lenta de cargas de trabajo de IA en la plataforma de MongoDB en relación con las tendencias de adopción en general.

Loop también señaló comentarios de contactos de la industria que sugieren que el auge de la IA generativa está reduciendo la complejidad del desarrollo, haciendo menos convincente la consolidación en una sola plataforma de base de datos. "Esto podría llevar a las organizaciones a optar por alternativas de bajo coste, incluidas plataformas de código abierto como PostgreSQL", escribió el bróker.

A pesar de los esfuerzos de MongoDB por ganar tracción con grandes empresas, Loop Capital ve un éxito limitado. "La necesidad de consolidar y estandarizar en una plataforma dentro de una gran organización... se está volviendo menos relevante".

HSBC sube Bilibili a Comprar por valoración poco exigente, fuerte perspectiva e inversiones en IA

En otro cambio de calificación, HSBC mejoró Bilibili Inc (NASDAQ:BILI) a Comprar desde Mantener, señalando una perspectiva más fuerte en juegos, publicidad y rentabilidad, junto con lo que considera una valoración atractiva. El banco también elevó su objetivo de precio a 22,50 dólares desde 21,50 dólares, sugiriendo un potencial alcista de aproximadamente 25% desde los niveles actuales.

Los analistas de HSBC señalaron el rendimiento superior de Sanmou Season 7 (S7), diciendo que "superó nuestras expectativas/las del mercado", y expresaron optimismo sobre la próxima Temporada 8, que se espera que se lance a finales de este mes con mejoras significativas.

El banco también revisó al alza sus previsiones de ingresos por juegos en un 6% a 8% para 2025 hasta 2027 y aumentó sus proyecciones de ingresos generales en un 2%, citando "VAS mejor de lo esperado impulsado por un crecimiento de usuarios de calidad".

Los resultados del primer trimestre de Bilibili superaron las expectativas, con un beneficio neto no-GAAP un 25% por encima de la estimación de HSBC y un 40% por encima del mercado. La sorpresa se atribuyó a "gastos de I+D y G&A menores de lo esperado".

Mirando hacia adelante, HSBC pronostica un crecimiento de ingresos del 20% en el segundo trimestre, liderado por un aumento del 61% interanual en juegos, 19% en publicidad y 10% en servicios de valor añadido. El banco cree que "un rendimiento más resistente en los negocios de juegos y publicidad con altos márgenes puede respaldar perspectivas de ganancias más sólidas".

En publicidad, el crecimiento está siendo impulsado por una mejor carga publicitaria, un eCPM creciente y un tráfico de usuarios en expansión. HSBC espera ganancias continuas ya que "se espera que la mejora de la tecnología publicitaria mejore aún más la orientación al usuario y la conversión".

La nota también destaca la inversión de Bilibili en IA, incluido el trabajo en el ajuste fino de modelos de código abierto y planes para lanzar una herramienta de texto a video para creadores para finales de 2025.

A 22 veces las ganancias estimadas para 2025 y con un crecimiento del BPA no-GAAP proyectado en 48% en 2026, HSBC ve la valoración de las acciones como convincente.

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