Strathcona de Canadá lanzará una oferta de adquisición de 4.300 millones de dólares por su homóloga MEG Energy

Investing.com — Strathcona Resources (TSX:SCR) de Canadá anunció el jueves que planea lanzar una oferta formal de adquisición para comprar todas las acciones restantes de MEG Energy Corp (TSX:MEG), ofreciendo una combinación de efectivo y acciones que valora a la empresa objetivo en aproximadamente 5.950 millones de dólares canadienses (4.300 millones de dólares).

Según los términos propuestos, los accionistas de MEG recibirían 0,62 acciones de Strathcona y 4,10 dólares canadienses en efectivo por cada acción de MEG. La oferta representa una prima del 9,3% sobre el precio de cierre de MEG el 15 de mayo y consiste en un 82,4% en acciones y un 17,6% en efectivo.

Strathcona, que ya posee casi el 10% de MEG, afirmó que la combinación crearía el quinto mayor productor de petróleo de Canadá.

Strathcona indicó que ha identificado 175 millones de dólares canadienses en sinergias anuales y espera que el acuerdo sea inmediatamente acreciente en métricas clave, incluyendo el flujo de fondos y el valor neto de los activos por acción.

La compañía realizó una propuesta de fusión anterior en abril, que el consejo de administración de MEG rechazó. Strathcona dijo que respeta esa decisión pero cree que los accionistas deberían tener la última palabra.

Strathcona espera presentar formalmente la oferta en un plazo de dos semanas y señaló que Waterous Energy Fund, su mayor accionista, planea apoyar la oferta mediante una inversión adicional de capital.

Las acciones de Strathcona cerraron un 14% más altas el jueves antes de que se anunciara el acuerdo, mientras que las acciones de MEG cerraron un 1,7% a la baja.

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