Akamai Tech sube tras la oferta de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de dólares

15 may - Las acciones de Akamai Technologies AKAM.O suben un 0,2% a 77,70 dólares antes del inicio de la negociación después de que la empresa de ciberseguridad y nube obtenga más capital del previsto para refinanciar la deuda

Cambridge, Massachusetts Akamai anunció a última hora del miércoles el precio de la oferta privada (link) de bonos convertibles al 0,25% por valor de 1.500 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2033

El precio de conversión inicial de 93,01 dólares representa una prima del 20% sobre el último cierre de las acciones

Las acciones de AKAM cayeron un 1,8% el miércoles después de que la empresa lanzara a última hora del martes una oferta de 1.350 millones de dólares en (link) para reembolsar aproximadamente 250 dólares en préstamos bajo el revólver a 5 años y reembolsar parcialmente sus 1.150 millones de dólares en bonos convertibles al 0,375% con vencimiento en 2027

La empresa tiene previsto utilizar 239,1 millones de dólares de los ingresos netos para pagar las opciones de compra limitadas y unos 300 millones de dólares para recomprar acciones a los compradores de los nuevos bonos convertibles

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de AKAM han bajado un 19% en lo que va de año, frente a la caída del 0,8% del Nasdaq .IXIC

De los 22 analistas que cubren AKAM, 12 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 9 "mantener" y 1 "vender", y la media de las valoraciones es de 100 dólares, según los últimos datos de LSEG