Experto opina sobre la carrera de IA entre EE.UU. y China a toda máquina

Investing.com — La carrera entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial (IA) se está acelerando, con nuevas restricciones, bifurcación del mercado y campeones nacionales que están remodelando el panorama global de semiconductores.

En una reciente discusión organizada por BofA Securities, Gregory C. Allen, Director del Centro de IA Wadhwani en CSIS, advirtió que el desarrollo de IA de China ha llegado a un punto donde "la IA china está ahora demasiado avanzada para que EE.UU. restrinja completamente sus aspiraciones".

Según Allen, China ha obtenido con éxito chips avanzados —como los H100 y H800 de Nvidia— así como equipos de fabricación de semiconductores durante los últimos años.

Estos logros se consiguieron mediante la fabricación en Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) utilizando empresas fantasma y adquiriendo equipos para SMIC, una fundición sobre la que Huawei tiene una influencia significativa.

Si bien estos métodos han ayudado a Huawei a convertirse en el principal actor nacional en el espacio de chips de IA de China, la empresa todavía está rezagada a nivel mundial. Se estima que el rendimiento de su hardware es solo del 70-100% del H100 de Nvidia, con una eficiencia energética aún más retrasada.

El lado del software y el ecosistema está "más atrasado", señala BofA, con el rendimiento del software de IA en Occidente mejorando diez veces cada año.

Se espera que las nuevas restricciones bajo la regla de Difusión de IA entren en vigor el 15 de mayo, a menos que haya una reversión por parte de la Administración Trump.

Allen considera probable su implementación, con un impacto estimado para Nvidia (NASDAQ:NVDA) del 5-10% de sus ventas soberanas, incluido el negocio actualmente facturado a través de Singapur.

"En general, el Sr. Allen señala que >50% del gasto de capital en centros de datos ya se ha gastado dentro de EE.UU., y las reglas pueden ser solo una extensión de los patrones históricos de inversión", dijeron los analistas de BofA liderados por Vivek Arya. "Sin embargo, para NVDA, destacamos que la regla puede afectar hasta el 5-10% de las ventas soberanas", señalaron.

BofA espera que la postura agresiva hacia el sector tecnológico de China continúe, particularmente bajo una administración Trump.

Esto incluye mantener las prohibiciones actuales sobre los chips H20 de Nvidia y MI308 de AMD (NASDAQ:AMD), así como potencialmente ampliar las restricciones a las exportaciones de equipos de semiconductores desde EE.UU., Europa y Japón.

Si bien estos desarrollos representan obstáculos a corto plazo para las empresas estadounidenses de semiconductores con exposición a China, BofA ve al sector chino de IA formando un mercado total direccionable (TAM) distinto, con acceso limitado para los proveedores estadounidenses.

Al mismo tiempo, la asignación global de capital en IA —incluidos modelos de frontera, robótica y vehículos autónomos— continúa.

Los nombres preferidos de BofA en este espacio incluyen Nvidia y Broadcom (NASDAQ:AVGO), junto con Marvell (NASDAQ:MRVL), Coherent (NYSE:COHR) y MACOM Technology Solutions entre los actores más pequeños.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.