Shift4 Payments se estabiliza tras la venta de 875 millones de dólares en acciones convertibles

1 may - ** Las acciones de Shift4 Payments FOUR.N cotizan en torno a la línea plana el jueves después de que el procesador de pagos asegure el aumento de capital para la adquisición

** La empresa con sede en Center Valley, Pennsylvania, anunció a primera hora del jueves en (link) una oferta de 8,75 millones de acciones preferentes obligatoriamente convertibles a 100 dólares por acción

** Las acciones preferentes tienen una rentabilidad por dividendo anualizada del 6%

** A menos que se conviertan antes, las acciones preferentes se convertirán automáticamente el 1 de mayo de 2028 en entre 0,9780 y 1,2224 acciones de FOUR, o en una prima de hasta el 25%

** Las acciones de FOUR cerraron el miércoles con una caída del ~9%, a 81,80 dólares, después de que la empresa lanzara una oferta obligatoria de 750 millones de dólares en (link) para financiar una parte de su operación de 2.500 millones de dólares (link) para la plataforma de tecnología financiera centrada en el comercio minorista Global Blue GB.N y otros fines, incluido el pago de la deuda

** Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Barclays, Citizens JMP y Santander son los bookrunners de la oferta pública

** A 28 de abril, la empresa contaba con 88,6 millones de acciones en circulación (() de las clases A, B y C ()), según un reciente informe de la SEC ((link)), lo que supone una capitalización bursátil de 7.300 millones de dólares

** En lo que va de año, las acciones de FOUR han bajado un 21%