5 acciones que ahora brindan estabilidad, a pesar del shock del PIB en EE. UU.

Investing.com - Los mercados reaccionan con nerviosismo: el PIB de Estados Unidos se contrajo inesperadamente en el primer trimestre. El Departamento de Comercio informó hoy una disminución del 0.3% anualizado, significativamente más débil que el 0.2% esperado. Particularmente preocupante: el comercio exterior arrastró el crecimiento casi cinco puntos porcentuales, alcanzando una cifra negativa histórica. El gasto de los consumidores también aumentó sólo mínimamente: el menor incremento desde mediados de 2023.

¿Y ahora? Los inversores se preguntan cómo proteger su capital ante una posible recesión. Porque una cosa está clara: cuando la economía se debilita, se separa la paja del trigo.

Inversión a prueba de recesión: con el filtro de calidad de InvestingPro

En tiempos de incertidumbre, lo que importa es la sustancia. Sobre modelos de negocio que generen ventas y ganancias de manera confiable incluso en una economía estancada. Eso es exactamente para lo que está diseñado el Filtro de acciones de InvestingPro. Le ayuda a filtrar específicamente empresas que se destacan por su alto retorno sobre el capital, flujos de efectivo consistentes y bajas fluctuaciones.

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Estas 5 acciones desafían la recesión: con calidad, flujo de caja y poder de fijación de precios

A continuación se presentan cinco empresas que no sólo pueden sobrevivir en tiempos económicamente difíciles, sino incluso emerger más fuertes. Con un beta bajo, un fuerte retorno sobre el capital y fundamentos sólidos, ofrecen lo que importa ahora: estabilidad con potencial.

1. UnitedHealth (NYSE:UNH) Group -La columna vertebral del sistema de salud de EE. UU.

UnitedHealth es más que una aseguradora de salud: es un ecosistema de atención médica integrado. Con más de 50 millones de personas aseguradas solo en EE. UU. y una amplia plataforma de servicios a través de su subsidiaria Optum que llega a más de 100 millones de personas , UNH es un pilar del mercado de atención médica de EE. UU. Las dos divisiones principales hacen que el grupo sea predecible y escalable.

Incluso en tiempos de recesión, la demanda de servicios de salud sigue siendo alta: un modelo de negocio estructuralmente defensivo.

• Beta: 0.62 - baja correlación con el mercado

• Relación precio-beneficios: 16.55 , solo el 69% del promedio de 3 años

• ROE: 22.7% , ROIC: 14.6% - muy eficiente

• Crecimiento del flujo de caja libre (5 años): +26.3%

Fuente: InvestingPro

Según InvestingPro, el valor justo es de 548.32 dólares , lo que representa un aumento del 35.6% sobre el precio actual. Los analistas también son optimistas (29.5% de potencial).

Salud de la empresa: Favorable

2. Molina Healthcare (NYSE:MOH) - Una empresa ágil con un crecimiento acelerado

Si bien UnitedHealth es el líder del mercado, Molina se especializa en programas financiados por el gobierno como Medicaid y Medicare Advantage , un segmento con crecimiento estructural. Gracias a una inteligente expansión hacia nuevos estados, las ventas casi se han duplicado en los últimos cinco años.

Particularmente fuerte: la dirección está muy centrada en el control de costes y en la eficiencia , lo que se refleja en las cifras clave.

• Crecimiento de ventas: +19.1% anual , crecimiento de EPS: +12.3%

• ROE: 26.7% , ROIC: 17%

• Beta: 0.70

• Relación precio-beneficios: 14.83 - entrada favorable

• Crecimiento del flujo de caja libre (5 años): +44%

Fuente: InvestingPro

El valor justo según InvestingPro es de 349.58 fdólares, los analistas ven un potencial del 9.3% .

Salud de la empresa: Gran rendimiento

3. Cal-Maine Foods - Estabilidad desde el estante del supermercado

¿Quién hubiera pensado que los huevos serían una buena inversión? Pero Cal-Maine es el mayor productor de huevos de EE.UU. , con más de 40 millones de gallinas ponedoras. La demanda es estable, los huevos se consideran una fuente barata de proteínas y las ventas aumentan especialmente en tiempos de crisis. Y Cal-Maine se beneficia enormemente de las fluctuaciones de precios porque no tiene contratos de suministro a largo plazo.

Los números hablan por sí solos:

• Crecimiento del FCF: +546% en 5 años

• ROE: 48.1% , ROIC: 49.1% - casi absurdamente alto

• Beta (5 años): 0.10 - prácticamente independiente del mercado

• Relación precio-beneficio: 4.54 , solo el 22% del promedio histórico

Fuente: InvestingPro

InvestingPro estima un valor justo de 111.89 dólares y los analistas indican un potencial de aumento del 19.8 %, pero en realidad se trata de estabilidad, no de especulación.

Salud de la empresa: Excelente

4. Mondelez - El snacking como una forma económica de correr largas distancias

Mondelez está representada en más de 160 países con marcas como Oreo, Milka, Toblerone y BelVita . El negocio de snacks es resistente a las crisis económicas: la gente siempre está comiendo, especialmente productos de marcas conocidas. Mondelez ha demostrado poder de fijación de precios globales en los últimos años sin pérdidas significativas en la demanda.

Incluso en mercados débiles, es posible lograr un aumento estable de las ventas y las ganancias , y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo.

• Crecimiento de EPS: +5.6% , ventas: +7.1% anual

• ROE: 13.3% , ROIC: 7.0%

• Relación precio-beneficios: 24.28 – más alta, pero aún justa para una marca gigante con presencia global

Fuente: InvestingPro

Valor razonable según InvestingPro: 68.51 dólares , los analistas ven un potencial del 4% .

Salud de la empresa: Favorable

5. Flowers Foods - Pan y bollería para el portafolio básico

Flowers Foods es una “opción cubierta” clásica en la cartera: aburrida, sólida, pero efectiva. La empresa es líder del mercado de pan envasado y productos horneados en EE.UU. Marcas como Nature’s Own o Dave’s Killer Bread son sinónimo de calidad, regionalidad y amplia aceptación.

Incluso en épocas económicamente débiles, los alimentos básicos siguen teniendo demanda: Flowers puede aprovechar esto con márgenes crecientes y un flujo de caja estable.

• Beta (5 años): 0.39 , por lo que es muy defensivo

• ROE: 18% , ROIC: 10.5%

• Relación precio-beneficios: 14.87 , solo el 70% del promedio de 3 años

• Crecimiento del flujo de caja libre (5 años): +6.6%

Fuente: InvestingPro

Los analistas ven un potencial del 16.5% , mientras que el valor justo es de 23.43 dólares según InvestingPro . Esto supondría incluso un potencial de retorno del 34%.

Salud de la empresa: Favorable

Conclusión: Estas acciones son el baluarte contra la incertidumbre

Cuando el PIB se contrae, el consumo se debilita y la volatilidad aumenta, usted debe confiar en empresas que:

• Están activos en sectores estructuralmente estables
• Genere un alto retorno de la inversión y un sólido flujo de caja
• Apenas correlacionado con el mercado general (beta baja)
• Valoración atractiva

Estas cinco acciones hacen exactamente eso y se encontraron con solo unos pocos clics usando el filtro InvestingPro.

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Nota: Todos los datos financieros se basan en información actual de InvestingPro (al 30 de abril de 2025). Las previsiones y valoraciones están sujetas a riesgos de mercado: se recomienda realizar análisis propio.