KKR y Stonepeak cierran la adquisición de Assura por 1.600 millones de libras

Investing.com — Las firmas de capital privado KKR (NYSE:KKR) y Stonepeak han acordado adquirir Assura, la empresa británica de propiedades sanitarias que cotiza en bolsa, en una transacción en efectivo de 1.600 millones de libras, anunciaron las compañías el miércoles.

Los accionistas de Assura recibirán 49,4 peniques por acción según el acuerdo, incluyendo un dividendo provisional previamente anunciado de 0,84 peniques.

La oferta representa una prima del 32% sobre el precio de cierre de las acciones de Assura antes de que comenzara el período de oferta en febrero y coincide con su valor de activo neto por acción reportado a septiembre de 2024.

La adquisición se realizará a través de Sana Bidco, una entidad recién creada propiedad de fondos gestionados por KKR y Stonepeak. Se implementará mediante un esquema de acuerdo sancionado por el tribunal, pendiente de la aprobación de los accionistas y los reguladores.

El consejo de Assura ha recomendado unánimemente la oferta. Los directores que poseen acciones —que representan aproximadamente el 0,1% del capital emitido de la compañía— se han comprometido a votar a favor del acuerdo.

"La oferta en efectivo de KKR y Stonepeak permite a los accionistas de Assura realizar su inversión a un precio atractivo", dijo Ed Smith, presidente no ejecutivo de Assura.

"Al mismo tiempo, estoy seguro de que la compañía seguirá prosperando bajo la propiedad de KKR y Stonepeak. Con el beneficio del capital adicional que KKR y Stonepeak pueden proporcionar, Assura podrá continuar apoyando al NHS y otros proveedores de atención médica para lograr mejores resultados sanitarios", añadió.

Fundada en 2003, Assura es un fideicomiso de inversión inmobiliaria del FTSE 250 con una cartera de más de 3.100 millones de libras en propiedades sanitarias en Reino Unido e Irlanda.

Posee y gestiona más de 600 edificios, incluyendo consultorios médicos y centros médicos comunitarios, que atienden a más de seis millones de pacientes.

La compañía se convirtió en el primer miembro del FTSE 250 en recibir la certificación B Corporation en 2024 y también tiene una cotización secundaria en la Bolsa de Johannesburgo.

KKR y Stonepeak dijeron que la adquisición se alinea con sus estrategias de inversión a largo plazo en infraestructura básica. Citaron el perfil de ingresos estable de Assura, vinculado a la inflación, y su papel en el apoyo a servicios públicos esenciales.

Las firmas planean respaldar al equipo directivo existente de Assura y su estrategia, mientras amplían su cartera de desarrollo a través de capital privado.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones habituales.

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