StandardAero se desploma al aumentar Carlyle su participación en una oferta secundaria de 1.000 millones de dólares

26 mar - ** Las acciones de la empresa de servicios de mantenimiento de aeronavesStandardAero SARO.N bajan un 1,4% antes de la comercialización, a 28,90 dólares, tras el precio de la oferta secundaria

** La empresa con sede en Scottsdale (Arizona) anunció a última hora del martes la venta de 36 millones de acciones a (link) por parte de carlyle CG.O y el fondo soberano de Singapur GIC

** El precio de oferta de 28 dólares equivale a una operación de 1.000 millones de dólares y representa un descuento del 4,5% respecto a la última venta de acciones

** El tamaño de la operación ha aumentado desde los 30 millones de acciones de (link), en la que Carlyle había previsto vender unos 24,5 millones de acciones y GIC el resto, según el folleto presentado a la SEC (link)

** Antes de la oferta, Carlyle poseía ~210,2 millones de acciones, o 62.8% de participación, y GIC poseía ~47,4 millones de acciones, o una participación del 14,2%

** La empresa tiene unos 334,46 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 9.800 millones de dólares, y unos 120,5 millones de acciones de capital flotante, según LSEG

** JP Morgan, Morgan Stanley, RBC, BofA, UBS y Jefferies son jt lead bookrunners de la oferta

** A principios de mes, la empresa publicó en (link) una facturación de 1.410 millones de dólares en el cuarto trimestre y una previsión para 2025 de entre 5.800 y 5.950 millones de dólares

** Las acciones de SARO abrieron a 31 dólares en su debut del 2 de octubre, tras una OPV de 1.400 millones de dólares a 24 dólares (link)