StandardAero se desploma al aumentar Carlyle su participación en una oferta secundaria de 1.000 millones de dólares

26 mar - Las acciones de la empresa de servicios de mantenimiento de aeronavesStandardAero SARO.N bajan un 1,4% antes de la comercialización, a 28,90 dólares, tras el precio de la oferta secundaria

La empresa con sede en Scottsdale (Arizona) anunció a última hora del martes la venta de 36 millones de acciones a (link) por parte de carlyle CG.O y el fondo soberano de Singapur GIC

El precio de oferta de 28 dólares equivale a una operación de 1.000 millones de dólares y representa un descuento del 4,5% respecto a la última venta de acciones

El tamaño de la operación ha aumentado desde los 30 millones de acciones de (link), en la que Carlyle había previsto vender unos 24,5 millones de acciones y GIC el resto, según el folleto presentado a la SEC (link)

Antes de la oferta, Carlyle poseía ~210,2 millones de acciones, o 62.8% de participación, y GIC poseía ~47,4 millones de acciones, o una participación del 14,2%

La empresa tiene unos 334,46 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 9.800 millones de dólares, y unos 120,5 millones de acciones de capital flotante, según LSEG

JP Morgan, Morgan Stanley, RBC, BofA, UBS y Jefferies son jt lead bookrunners de la oferta

A principios de mes, la empresa publicó en (link) una facturación de 1.410 millones de dólares en el cuarto trimestre y una previsión para 2025 de entre 5.800 y 5.950 millones de dólares

Las acciones de SARO abrieron a 31 dólares en su debut del 2 de octubre, tras una OPV de 1.400 millones de dólares a 24 dólares (link)