RPT-BÚSQUEDA-Las acciones de Microchip caen tras lanzar una oferta de acciones convertibles de 1350 millones de dólares

20 mar - ** Las acciones de Microchip Technology's MCHP.O bajan un 3,6 % hasta los 52,58 dólares antes de la campana, ya que la empresa planea una ampliación de capital para reducir la deuda

** El fabricante de chips de Chandler, Arizona, lanzó el miércoles por la noche una oferta obligatoria de acciones preferentes convertibles a 3 años por valor de 1350 millones de dólares ((link))

** Planea utilizar parte de los ingresos netos de la oferta para pagar las opciones de compra con límite, las transacciones de derivados empleadas para mitigar la dilución de las acciones, y el resto para pagar la deuda, incluido el papel comercial

** MCHP tiene una capitalización de mercado de ~29 000 millones de dólares, según datos de LSEG

** Las ofertas de acciones preferentes convertibles permiten a los inversores comprar acciones preferentes, que suelen pagar dividendos más altos que las acciones ordinarias de una empresa

** En el último cierre, las acciones de MCHP tenían un rendimiento de dividendos anualizado del 3,3 %

** A principios de este mes, la empresa anunció (link) que recortaría unos 2000 puestos de trabajo, es decir, alrededor del 9 % de su plantilla, en el marco de su reestructuración para hacer frente a la disminución de la demanda de los fabricantes de automóviles

** Hasta el miércoles, las acciones de MCHP han bajado un ~5 % en lo que va de año. Esto se compara con la caída del 7 % en el índice Philadelphia Semiconductor .SOX y el descenso del 9,5 % en el sector tecnológico del S&P 500 .SPLRCT a principios de 2025

** JP Morgan, BofA y BNP Paribas son los principales corredores de bolsa conjuntos para la oferta de bonos convertibles (link)