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BÚSQUEDA-Plug Power después de una oferta de acciones y warrants de 280 millones de dólares

Reuters19 de mar de 2025 13:41

- Las acciones de Plug Power suben un 3,1 % a 1,67 dólares a primera hora del miércoles tras la ampliación de capital del fabricante de pilas de combustible de hidrógeno

La empresa con sede en Slingerlands, Nueva York, ofreció ~185,4 millones de acciones, incluyendo ~138,9 millones de warrants prefinanciados para comprar acciones, a 1,51 dólares por una recaudación de 280 millones de dólares, según la presentación de la SEC (link)

El precio de oferta representa un descuento del 6,8 % con respecto al cierre de las acciones el martes

Cada warrant tiene un precio de ejercicio de 2 dólares, puede ejercerse dentro de seis meses y vence en tres años, según la presentación

Si se ejercen todos los warrants, la empresa recibiría unos ingresos brutos adicionales de 371 millones de dólares, o 651 millones de dólares en total

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para capital circulante y fines generales

Tendrá ~960,4 millones de acciones en circulación inmediatamente después de esta oferta

Incluso con el avance de las acciones, las acciones bajaron ~22 % en lo que va del año tras una caída de ~53 % en 2024

Oppenheimer único agente de colocación para la oferta

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