BÚSQUEDA-Plug Power después de una oferta de acciones y warrants de 280 millones de dólares

19 mar - ** Las acciones de Plug Power suben un 3,1 % a 1,67 dólares a primera hora del miércoles tras la ampliación de capital del fabricante de pilas de combustible de hidrógeno

** La empresa con sede en Slingerlands, Nueva York, ofreció ~185,4 millones de acciones, incluyendo ~138,9 millones de warrants prefinanciados para comprar acciones, a 1,51 dólares por una recaudación de 280 millones de dólares, según la presentación de la SEC (link)

** El precio de oferta representa un descuento del 6,8 % con respecto al cierre de las acciones el martes

** Cada warrant tiene un precio de ejercicio de 2 dólares, puede ejercerse dentro de seis meses y vence en tres años, según la presentación

** Si se ejercen todos los warrants, la empresa recibiría unos ingresos brutos adicionales de 371 millones de dólares, o 651 millones de dólares en total

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para capital circulante y fines generales

** Tendrá ~960,4 millones de acciones en circulación inmediatamente después de esta oferta

** Incluso con el avance de las acciones, las acciones bajaron ~22 % en lo que va del año tras una caída de ~53 % en 2024

** Oppenheimer único agente de colocación para la oferta