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Integer baja tras aumentar su oferta de deuda convertible en 875 millones de dólares

Reuters14 de mar de 2025 15:23

- Las acciones de Integer Holdings ITGR.N caen un 2,6%, hasta 115,28 dólares

A última hora del jueves, ITGR cotizó en (link) su oferta ampliada de 875 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2030

La oferta anterior (link) era de 750 millones de dólares

El precio inicial de conversión de 150,96 dólares representa una prima del 27,5% sobre el último cierre de la acción

ITGR planea utilizar los ingresos para pagar las capped calls, la amortización de la deuda y para emitir acciones a cambio de una parte de sus bonos convertibles existentes al 2,125% con vencimiento en 2028

El capped call es un derivado utilizado para aumentar el precio de las acciones al que se convierten los bonos en acciones

Ocho de 10 corredurías califican la acción como "comprar" o superior y dos como "mantener"; el precio medio es de 154,50 dólares - datos recopilados por LSEG

Las acciones de ITGR han bajado un 12,3% en lo que va de año

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